与云计算巨头的九位数交易推动 AAOI 股价飙升

应用光电 (AAOI) 周四经历了大幅上涨，在披露了来自一家知名超大规模客户的 7100 万美元 800G 单模数据中心收发器采购订单后，收盘涨幅超过 20%。 Applied OptoElectronics, Inc., AAOI 自 3 月中旬以来，这项最新订单使该特定客户的累计业务达到 1.24 亿美元，在短短几周内，该客户的积压订单实际上增加了一倍多。该公司预计最初价值 5300 万美元的采购将于 2026 年第二季度开始交付，并于第三季度结束。最近承诺的 7100 万美元计划在今年剩余时间内发货。首席执行官 Thompson Lin 博士指出，该订单“体现了客户对 AOI 的信任，并凸显了对 800G 光学解决方案不断增长的需求。”此次涨势超出了 AAOI 范围。 Lumentum (LITE) 上涨超过 8%，而 Coherent (COHR) 在同一交易日上涨约 4%，因为光学元件行业继续保持上升势头。在过去 12 个月中，AAOI 已飙升超过 441%。其中仅 2 月份的涨幅就超过 90%。该公司最近还向另一家超大规模客户交付了 10,000 个 800G 收发器，进一步说明了近期强劲的市场需求。除了 800G 合同外，应用光电公司还透露了价值 2 亿美元的 1.6T 收发器订单。该协议不仅表明了对现有速度的需求，而且还表明了对下一代高速光网络基础设施的需求。在最近的订单公布后，几位华尔街分析师提高了他们的价格目标。 Rosenblatt 维持买入评级，同时将目标价维持在 140 美元。 InvestingPro 认为该股的交易价格高于其公允价值，并将其列入“最被高估”名单——考虑到股价的快速上涨，这一点值得注意。分析师预计该公司今年的收入将增长 110%，同时有望恢复盈利。 AAOI 并不是人工智能基础设施投资的唯一受益者。随着数据中心扩张推动了对光互连技术的需求，Fabrinet (FN)、康宁 (GLW)、Lumentum 和 Coherent 等公司今年都取得了令人瞩目的收益。 Lumentum 在过去 12 个月内飙升了 1,100% 以上。同一时期内，Coherent 的股价上涨了约 270%。最近举行的光纤通信会议强调了对以人工智能为中心的光学技术的需求不断增长，为投资者对该行业的兴趣提供了额外的动力。今年迄今为止，AAOI 股价已上涨约 147%，甚至在周四上涨之前也是如此。该公司在德克萨斯州 Sugar Land 设有制造和研究设施；佐治亚州亚特兰大；台湾台北；和中国宁波。应用光电公司 2026 年第一季度的收入前景强劲，这也加剧了周四交易前围绕该股的乐观情绪。