美联储加息可能性跃升至 65%，美元攀升至四周高点

周五，美元兑一篮子主要货币上涨超过 1%，创下 8 周多以来最令人印象深刻的单周表现，DXY 指数触及 99.203 的四周高点。美国国债收益率攀升，触及 12 个月高点，加上对美联储可能在年底前实施加息的猜测不断增加，推动了上行势头。市场参与者目前认为美联储 12 月加息的可能性超过 65%。就在 7 天前，根据 CME FedWatch 工具数据，这一概率还低于 20%。此外，市场完全消化了 2027 年 3 月加息的预期。这一戏剧性转变是在一系列强劲的美国经济报告发布之后发生的。本周早些时候，进口价格数据和生产者价格数据均超出了分析师的预测。 4 月份零售销售出现增长，而每周申请失业救济人数则表明劳动力市场具有弹性。华盛顿和德黑兰之间持续的摩擦正在加剧通胀的阻力。由于霍尔木兹海峡仍然被封锁，油价持续高位。不断上涨的能源支出正在渗透到更广泛的通胀指标中，强化了美联储干预的理由。 ING外汇策略师Francesco Pesole表示，“美元正在追赶我们本周看到的强劲数据。” “人们似乎意识到，美国在能源危机中的表现最终可能会比世界上许多其他地方好得多。”英镑兑美元汇率跌至五周最低点，短暂触及 1.3332 美元，然后小幅反弹至 1.3347 美元。英镑正在走向自 2024 年 11 月以来的最大单周跌幅。在令人失望的地方选举结果之后，总理基尔·斯塔默 (Keir Starmer) 面临着日益激烈的领导层反对。大曼彻斯特市长安迪·伯纳姆(Andy Burnham)表示有意寻求议会席位以发起领导权竞选。杰富瑞 (Jefferies) 经济学家莫希特·库马尔 (Mohit Kumar) 观察到，市场担心一位更加进步的领导人可能会扩大英国的财政缺口。欧洲共同货币兑美元同样走弱，跌至四周低点1.1632美元，并有望全周下跌1.3%。美国总统唐纳德·特朗普和中国国家主席习近平为期 48 小时的峰会于周五结束。金融市场反应甚微。北京就台湾问题向华盛顿发出警告，并宣称美伊冲突“根本不应该爆发”。特朗普表示，他对伊朗的耐心正在减弱，并指出两国领导人都希望重新开放霍尔木兹海峡，并反对伊朗发展核武器。受美元普遍走强影响，内地人民币兑美元汇率从三年高点回落至6.8038。在其他亚洲市场，尽管国内生产者通胀数据强劲，但日元仍贬值至 1 美元兑 158.47 日元。新加坡元、韩元和菲律宾比索同样小幅下跌。美元兑马来西亚林吉特上涨0.3%至3.945，Kenanga分析师预计未来一周将在3.93至3.96之间盘整。