随着人工智能基础设施需求激增，台积电的先进半导体产能已达到极限，为三星抢占溢出业务创造了机会。据《日经亚洲》周三报道，三星电子收到来自全球知名科技公司（包括谷歌、AMD、比亚迪和特斯拉）的合同制造需求有所增加。这些信息来自熟悉讨论的六个来源。消息披露后，三星股价上涨约 1%。三星电子有限公司 (Samsung Electronics Co., Ltd, SMSD.L) 台积电的生产线大量分配给当前客户，包括 Nvidia、Apple、AMD、Broadcom、Marvell 和 MediaTek，这使得近期新生产承诺的可用性有限。虽然台积电已宣布产能扩张计划，但建设半导体制造设施需要大量资本投资和多年的时间表。这一瓶颈正促使某些客户寻找替代制造合作伙伴。据报道，谷歌正在与三星谈判生产即将推出的 Axion 处理器系列，预计将于 2028 年左右首次亮相。此外，谷歌正在评估三星的张量处理单元生产部分的代工能力，这是为其人工智能计算基础设施提供动力的专用芯片，目标也是 2028 年的时间框架。 AMD 正在探索让三星生产某些未来中央处理器的可能性。中国电动汽车领导者比亚迪正在与三星就下一代自动驾驶半导体解决方案的制造进行对话。报告中还指出特斯拉已发起调查。值得注意的是，这些只是初步谈判，而不是最终的生产协议。台积电、三星和英特尔目前是能够以商业规模生产最先进芯片的唯一制造商群体。这种有限的竞争格局为这三家公司在人工智能驱动的需求加速增长的市场中提供了重要的定位能力。英特尔一直因其先进的制造能力而积极寻求外部代工客户，尽管其生产历来侧重于内部芯片设计。台积电 (TSM) 股价周三下跌约 3.5%。 AMD (AMD) 跌幅较大，约为 7.3%，而英特尔 (INTC) 跌幅为 8.45%。 GOOGL 微幅上涨 1.06%。三星代工部门近段时间遇到良率表现和执行困难，这导致一些客户迁移到台积电。这些初步询价能否转化为已确认的生产合同，将取决于三星提供客户所需的质量标准和产量的能力。据 TipRanks 称，台积电维持强烈买入共识评级，平均目标价为 465 美元，这表明较目前水平有约 9% 的上涨潜力。台积电股价今年迄今已上涨约 40.7%。
