5 أسهم تدر أرباحًا في وضع يمكنها من تحقيق أداء قوي حتى عام 2028

جدول المحتويات: يقوم المستثمرون الذين يركزون على الدخل والذين يبحثون عن عوائد يمكن الاعتماد عليها حتى عام 2028 بفحص خمسة أسهم تدفع أرباحًا: AbbVie، وChevron، وShell، وEnterprise Products Partners، وRealty Income. تحقق جميع هذه الشركات عوائد تتجاوز 3٪، مدعومة بأساسيات تمتد إلى ما هو أبعد من توزيعات أرباحها. تركز الإستراتيجية على تحديد المؤسسات التي تتمتع بتوليد نقدي ثابت ومستويات رافعة مالية مستدامة وتوزيعات مدعومة بالربحية الفعلية. تبرز AbbVie باعتبارها الاختيار الأول بين هذه الأسهم الموزعة. من خلال التداول بعائد يبلغ 3.3٪ تقريبًا، سجلت شركة الأدوية العملاقة إيرادات لعام 2025 بلغ مجموعها 61.16 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8.6٪ على أساس سنوي. AbbVie Inc., ABBV نجحت أدوية المناعة Skyrizi وRinvoq التابعة للشركة في تعويض انخفاض الإيرادات من Humira، التي واجهت منافسة في مجال البدائل الحيوية. لقد تجاوز انتقال المنتج هذا التوقعات عبر مجتمع المحللين. بالنسبة لعام 2026، أعلنت شركة AbbVie عن زيادة في الأرباح بنسبة 5.5%. تكشف معنويات وول ستريت التي تتبعها MarketBeat عن 16 توصية شراء، و9 تقييمات للاحتفاظ، وصفر مكالمات بيع، مما يؤدي إلى إجماع شراء معتدل. يدل غياب أي تقييمات بيع على ثقة المحللين الملحوظة. حققت شيفرون ذروة أحجام الإنتاج طوال عام 2025 بينما سجلت نسبة استبدال احتياطي قدرها 158%، مما يشير إلى أن شركة الطاقة العملاقة أضافت احتياطيات أكبر بكثير مما استخرجته خلال هذه الفترة. قامت شركة Chevron، CVX برفع توزيعاتها ربع السنوية إلى 1.78 دولار للسهم الواحد. تُظهر بيانات MarketBeat أن متوسط ​​معنويات المحللين هو تعليق، مع 14 تقييم شراء، و6 تعليق، و4 توصيات بيع. هذا الحماس المخفف في وول ستريت يمكن أن يوفر فرصة. عندما تظل إثارة المحللين معتدلة، غالبا ما يكون للأسهم إمكانية ارتفاع أكبر - خاصة إذا استقرت أسعار السلع الأساسية واستمرت عوائد المساهمين. وتمتد شركة شل إلى ما هو أبعد من العمليات البترولية التقليدية. تُصنف الشركة من بين أهم مشغلي الغاز الطبيعي المسال في العالم، مما يوفر التنويع مقارنة بشركات الطاقة الأمريكية الكبرى. خلال عام 2025، أنتجت شل 42.9 مليار دولار من التدفق النقدي التشغيلي و26.1 مليار دولار من التدفق النقدي الحر. تحتفظ الإدارة بسياسة توزيع 40% إلى 50% من التدفق النقدي التشغيلي على المساهمين. يُظهر تتبع MarketBeat 6 تقييمات شراء، و13 تعليقًا، وتوصيات بيع صفرية. توفر عمليات الغاز الطبيعي المسال للشركة تعرضًا لا يمكن للمنافسين التقليديين الذين يركزون على النفط أن يضاهيه. يقدم Enterprise Products Partners أقوى عائد بين هذه الأسهم الخمسة بنسبة 6% تقريبًا. أعلنت الشراكة مؤخرًا عن تغطية توزيع بمعدل 1.7 مرة، مما يدل على أن التدفق النقدي يتجاوز بشكل كبير التزامات الدفع. وتحمل نسب التغطية وزنا كبيرا في تقييم الاستثمارات ذات العائد المرتفع. في حين أن العائد بنسبة 6٪ قد يثير مخاوف بشأن الاستدامة، فإن التغطية القوية تشير إلى أن التوزيع لا يواجه أي خطر مباشر. يقف إجماع MarketBeat عند الشراء المعتدل مع 10 تقييمات شراء، و6 تقييمات تعليق، و2 عمليات بيع. يجب على المستثمرين المحتملين ملاحظة أن ملكية الشراكة تولد وثائق ضريبية K-1، وهي معيار للشراكات المحدودة الرئيسية. تقوم شركة Realty Income بتسويق نفسها باسم "شركة توزيع الأرباح الشهرية"، حيث تقوم بتوزيع المدفوعات على المساهمين اثنتي عشرة مرة سنويًا. أعلن صندوق الاستثمار العقاري REIT عن أموال معدلة للربع الرابع من عام 2025 من العمليات بقيمة 1.08 دولار أمريكي للسهم الواحد، مع الحفاظ على صافي الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 5.4x. يُظهر السهم حساسية لتحركات أسعار الفائدة، حيث يتتبع الأداء عن كثب تغيرات السياسة النقدية. في حالة انخفاض الأسعار خلال السنوات القادمة، ستستفيد شركة Realty Income من خلال جاذبية العائد والتوسع المتعدد المحتمل. تظل وجهات نظر المحللين قابلة للقياس، حيث يُظهر MarketBeat 6 عمليات شراء، و9 عمليات تعليق، وتصنيف بيع واحد، بينما يميل إجماع StockAnalogy نحو التثبيت. ومن بين فرص توزيع الأرباح الخمس هذه، تتصدر شركة AbbVie القائمة على أساس مزيجها من توليد الدخل وتوسيع الأرباح. توفر شركتا شيفرون وشل تعرضًا لقطاع الطاقة مدعومًا بعوائد نقدية كبيرة. تحتل منتجات المؤسسات المرتبة الرابعة بالنسبة للمستثمرين الذين يمنحون الأولوية للدخل الحالي، في حين تحتل شركة Realty Income المرتبة الخامسة من خلال هيكل الدفع الشهري والرياح المواتية المحتملة لأسعار الفائدة.