بيرنشتاين: البنية التحتية السحابية سوف تهيمن بينما يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بإعادة تشكيل صناعة البرمجيات

جدول المحتويات توقعات شاملة مدتها خمس سنوات من برنشتاين تحلل كيف سيغير الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي مشهد برمجيات المؤسسة. الأطروحة الأساسية: يمثل الذكاء الاصطناعي تطورًا في خلق القيمة، وليس حدث انقراض لشركات البرمجيات. من الأمور المركزية في تحليل برنشتاين هو مفهوم "مستوى التحكم في الذكاء الاصطناعي" - وهو مستوى البنية التحتية الحيوية الذي ينظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويدير خطوط أنابيب البيانات، وينسق وكلاء البرمجيات المستقلة في جميع أنحاء المؤسسة. يحدد برنشتاين ملكية طائرة التحكم باعتبارها الميزة التنافسية المحددة في السنوات القادمة. يتخذ البحث موقفًا متناقضًا ضد أولئك الذين يتوقعون تأثيرًا متأخرًا للذكاء الاصطناعي، بحجة أن تحول برمجيات المؤسسة جار بالفعل. يشير تحليل بيرنشتاين إلى شركات البنية التحتية السحابية باعتبارها المستفيد الرئيسي - وخاصة البائعين الذين يقدمون حلول البنية التحتية كخدمة والمنصة كخدمة. يستمر الطلب على كل من موارد وحدة معالجة الرسومات المتخصصة وقدرة الحوسبة التقليدية في الارتفاع بشكل حاد. وينبغي أن يتعمق هذا المسار مع اكتساب "الذكاء الاصطناعي الوكيل" - وهو عبارة عن أنظمة برمجية مستقلة مصممة لتحقيق الأهداف بشكل مستقل - اعتماداً مؤسسيًا على نطاق أوسع. تتطلب هذه العوامل الذكية بنية تحتية كبيرة للعمل بفعالية. وينبغي أن يتوسع قطاع قاعدة البيانات بالمثل. تتوقع بيرنشتاين تسريع عملية الانتقال من الأنظمة القديمة داخل الشركة إلى بنيات قواعد البيانات السحابية الأصلية والمحسّنة للذكاء الاصطناعي. وبدلاً من انكماش السوق، تنظر الشركة إلى هذا التحول على أنه توسع إجمالي يمكن معالجته في السوق لشركات التكنولوجيا المهيمنة. ويميز برنشتاين بشكل حاد بين فئات البرمجيات المعرضة للخطر وتلك التي تتمتع بمواقف تنافسية دائمة. تواجه المنتجات التقليدية التي تعتمد على نماذج الترخيص الدائم ضغطًا حقيقيًا على الهامش. انخفض مؤشر MSCI العالمي للبرمجيات والخدمات بنسبة تزيد عن 20% منذ بداية العام حتى الآن، مما يشير إلى قلق المستثمرين على نطاق واسع بشأن الاضطراب الناجم عن الذكاء الاصطناعي. يصف برنشتاين عمليات البيع هذه بأنها عشوائية. وفقًا لإطار عمل الشركة، لم يقم الذكاء الاصطناعي بتدمير الطلب على البرامج، بل أعاد معايرة ديناميكيات التسعير. على سبيل المثال، تنتقل فواتير خدمات تكنولوجيا المعلومات من الأجر بالساعة إلى التعويض على أساس النتائج. من المرجح أن يستعيد بائعو البرامج الذين يثبتون أن قدرات الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى توسيع الاستخدام القابل للقياس بين العملاء الحاليين ثقة السوق بسرعة أكبر. وتعزز وجهات نظر الصناعة هذا الرأي. يؤكد إيدو أرييلي نوجا، الرئيس التنفيذي لشركة Yuki، أن عملاء الذكاء الاصطناعي لا يحلون محل البنية التحتية للبيانات – بل يعتمدون عليها. ويحذر من أن عمليات نشر الوكيل المتكاثرة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع كبير في استهلاك البنية التحتية حيث تولد أنظمة الذكاء الاصطناعي أحمال استعلام مستمرة. تعترف بيرنشتاين بوجود نقطة ضعف كبيرة في توقعاتها: إذا تصاعدت تكاليف الحوسبة والطاقة بشكل كبير، فإن اقتصاديات وحدة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يمكن أن تتدهور بشكل كبير. تؤكد الشركة على أن مؤشرات الأداء ذات الصلة تشمل الآن انتشار الاستخدام، ومعدلات إرفاق ميزات الذكاء الاصطناعي، والإيرادات المتكررة القائمة على الاستهلاك - بما يتجاوز مقاييس النمو التقليدية. أصدرت بيرنشتاين هذا التحليل في 19 أبريل 2026. اكتشف الأسهم الأفضل أداءً في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والتكنولوجيا من خلال تحليل الخبراء.