يعيد مؤيدو الأموال الكبيرة إحياء علاقة حبهم مع الأصول الرقمية وسط ارتفاع ملحوظ في الصناديق المتداولة في البورصة ومنصات التنبؤ.
يتدفق رأس المال المؤسسي مرة أخرى إلى الأصول الرقمية، لكن هذه الدورة تبدو مختلفة تمامًا عن الدورة الأخيرة.
بدأت أسواق التنبؤ في جذب اهتمام جدي من وول ستريت، وتشهد صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) مرة أخرى تدفقات كبيرة، ويقوم عملاق الاستثمار a16z بتحميل صندوق حرب عملات مشفرة آخر بمليارات الدولارات. وفي الوقت نفسه، تعمل البنوك التقليدية بهدوء على تسريع اندفاعها نحو البنية التحتية المالية الرمزية.
يشير تقرير Crypto Biz هذا الأسبوع إلى تحول أوسع يجري في جميع أنحاء الصناعة. لم تعد شركات العملات المشفرة تطارد متداولي التجزئة فحسب، بل إنها تعمل بشكل متزايد على بناء منتجات لمديري الأصول والبنوك وصناديق التحوط والمستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن طرق منظمة للوصول إلى الأصول الرقمية.
أسواق التنبؤ تغازل رأس المال المؤسسي
بدأت أسواق التنبؤ في جذب الاهتمام المؤسسي بعد أن نفذ كالشي ما وصفه المحللون في بيرنشتاين بأنه أول تجارة جماعية مؤسسية مخصصة في هذا القطاع. تضمنت الصفقة عقدًا مخصصًا مرتبطًا بمزادات بدل الكربون في كاليفورنيا وتم تسهيلها بدعم السيولة من Jump Trading.
وفي مذكرة حديثة للعملاء، قال محللو بيرنشتاين إن التجارة تمثل خطوة مهمة في تطور أسواق التنبؤ من المضاربة التي تعتمد على التجزئة في المقام الأول إلى فئة المنتجات المالية الأكثر نضجًا. يستكشف المستثمرون المؤسسيون بشكل متزايد عقود الأحداث المرتبطة بسياسة الاقتصاد الكلي والانتخابات والتطورات الجيوسياسية كأدوات تحوط.
وسلط التقرير الضوء أيضًا على كيف أصبحت البنية التحتية المنظمة محط اهتمام أكبر للقطاع. تعمل كالشي تحت إشراف تنظيمي في الولايات المتحدة، في حين نما المنافسون اللامركزيون إلى حد كبير من خلال منصات العملات المشفرة الأصلية خارج القضبان المالية التقليدية. يعتقد برنشتاين أن المشاركة المؤسسية الأوسع يمكن أن تدفع في نهاية المطاف أحجام السوق المتوقعة إلى تريليونات الدولارات.
أكبر عقود الأحداث النشطة في كالشي. المصدر: برنشتاين
تشهد صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin تدفقات بقيمة مليار دولار حيث استعادت BTC $ 80,000 دولار
سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة ما يقرب من مليار دولار من التدفقات حيث ارتفع سعر بيتكوين مرة أخرى فوق مستوى 80 ألف دولار، مما يسلط الضوء على الطلب المؤسسي المتجدد على التعرض للعملات المشفرة.
تمثل التدفقات الواردة أحد أقوى الأداء في يوم واحد لقطاع صناديق الاستثمار المتداولة في الأشهر الأخيرة وتزامنت مع قوة أوسع عبر أسواق الأصول الرقمية، وفقًا لبيانات SoSoValue.
يعتقد المحللون أن الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة يعكس تحسن معنويات المستثمرين والتراكم المستمر من المشترين المؤسسيين الذين يستخدمون منتجات استثمارية منظمة للحصول على التعرض للبيتكوين. تعتمد التدفقات الأخيرة على شهر أبريل المثير للإعجاب، عندما سحبت صناديق Bitcoin المتداولة 1.97 مليار دولار.
تسارعت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin بعد أن وصل سعر BTC إلى 80,000 دولار. المصدر: سوسو فاليو
تجمع A16z crypto ملياري دولار للموجة التالية من تمويل العملات المشفرة
جمعت شركة أندريسن هورويتز، الذراع الاستثماري للعملات المشفرة، a16z crypto، ملياري دولار لصندوق استثماري جديد يركز على العملات المشفرة، مما يمثل أحد أكبر التزامات رأس المال الاستثماري لهذا القطاع منذ سنوات.
سيستهدف الصندوق الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة التي تغطي البنية التحتية لـ blockchain وتطبيقات Web3 والتمويل اللامركزي. يأتي ذلك في الوقت الذي يبدأ فيه نشاط المشاريع في إظهار علامات التعافي بعد التباطؤ المطول في أسواق الأصول الرقمية. في حين أن تمويل العملات المشفرة لا يزال أقل بكثير من مستويات عام 2021، فإن رأس المال الاستثماري يواصل الاستثمار في الشركات في المراحل المبكرة لبناء البنية التحتية الأساسية للصناعة.
ظلت A16z واحدة من أكثر المستثمرين الاستثماريين تأثيرًا في مجال العملات المشفرة خلال فترة تراجع السوق، حيث دعمت المشاريع عبر الألعاب والعملات المستقرة وأدوات المطورين والشبكات اللامركزية.
يختار المصرفيون في ولاية تينيسي Stablecore لخدمات الأصول الرقمية
اختارت جمعية المصرفيين في تينيسي Stablecore كمزود البنية التحتية للأصول الرقمية المفضل لديها، مما فتح الباب أمام ما يقرب من 175 بنكًا عضوًا للوصول إلى الخدمات المصرفية المتعلقة بالعملات المشفرة.
تركز الشراكة على مساعدة المؤسسات المالية على دمج العملات المستقرة والودائع الرمزية وأدوات الدفع الأخرى المستندة إلى blockchain في عملياتها.
توفر Stablecore بنية تحتية خلفية تسمح للبنوك بتقديم خدمات الأصول الرقمية دون بناء مجموعة تكنولوجيا التشفير الخاصة بها. وقالت الشركة إن منصتها تدعم الأصول الرمزية ووظائف العملات المستقرة وتكاملات الامتثال للمؤسسات المالية المنظمة.
تعكس الاتفاقية الاهتمام المتزايد بين البنوك الإقليمية والمجتمعية بالبنية التحتية للأصول الرقمية مع تحرك التمويل التقليدي بشكل أعمق نحو مدفوعات blockchain والترميز.
Crypto Biz هو نبضك الأسبوعي عن الأعمال المتعلقة بـ blockchain والعملات المشفرة، ويتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك كل يوم خميس.
يلتزم Cointelegraph بالصحافة المستقلة والشفافة. تم إنتاج هذا المقال الإخباري وفقًا لسياسة التحرير الخاصة بـ Cointelegraph ويهدف إلى توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. ويتم تشجيع القراء على التحقق من المعلومات بشكل مستقل.