تطلق Bitmine Immersion Technologies عرضًا دائمًا ل...

أعلنت شركة Bitmine Immersion Technologies, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: BMNR) عن طرح عام لـ 3,000,000 سهم من أسهمها المفضلة الدائمة البالغة 9.50% من السلسلة A. تم تسجيل العرض بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933. وستدعم العائدات عمليات الاستحواذ على الأصول الرقمية والبنية التحتية للملكية والاستثمارات الإستراتيجية. تخطط الشركة أيضًا لاستخدام الأموال لرأس المال العامل وعمليات إعادة شراء الأسهم العادية المحتملة بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم الحالي. هيكل توزيعات الأرباح والشروط المركبة تحمل الأسهم الممتازة من الفئة "أ" معدل أرباح ثابتًا بنسبة 9.50% سنويًا على مبلغ محدد قدره 100 دولار أمريكي للسهم الواحد. ووفقًا للبيان الرسمي لشركة Bitmine، فإن السهم سوف يتراكم أرباحًا "بغض النظر عما إذا كان معلنًا أم لا أو أن الأموال متاحة قانونيًا لدفعها". سيحدد المجلس توقيت الدفع، مع تعيين الدفعات الأسبوعية كجدول افتراضي. سيتم دفع كافة الأرباح العادية المعلنة نقداً حصراً. إذا لم يتم دفع أي أرباح منتظمة في تاريخها المحدد، تبدأ الأرباح المركبة في التراكم على المبلغ المفقود. يبدأ المركب بمعدل 9.50% بالإضافة إلى 5 نقاط أساس سنويًا، على أساس فترة توزيع أرباح أسبوعية. تضيف كل فترة ضائعة لاحقة 5 نقاط أساس أخرى إلى هذا المعدل. الحد الأقصى لمعدل الأرباح المركبة هو 15% سنويًا. تحتفظ Bitmine بالمرونة لزيادة وتيرة دفع الأرباح بما يتجاوز التخلف الأسبوعي. إذا اختارت الشركة فترة سداد أقصر، فسيتم تعديل الزيادة الإضافية في السعر لكل فترة بشكل متناسب. يظل الحد الأقصى لإجمالي الزيادات الإضافية في الأسعار عند 260 نقطة أساس سنويًا. يمنح هذا الهيكل الشركة مساحة تشغيلية مع حماية عوائد المساهمين المتراكمة. يبدأ تفضيل التصفية عند 100 دولار للسهم الواحد ويتم تعديله يوميًا بناءً على أسعار التداول الأخيرة. وهو يعكس المبلغ المذكور، أو آخر سعر بيع تم الإبلاغ عنه، أو متوسط أسعار البيع لمدة عشرة أيام، أيهما أكبر. وأكدت الشركة أن تفضيل التصفية "لن يتم تعديله إلى مبلغ أقل من 100 دولار للسهم الواحد" تحت أي ظروف في السوق. حقوق الاسترداد وخطط الإدراج في بورصة نيويورك تحتفظ Bitmine بالحق في استرداد أسهم السلسلة A المفضلة حسب اختيارها، كليًا أو جزئيًا. خلال أول 18 شهرًا، تبلغ تكلفة الاسترداد 110% من المبلغ المذكور. بين 18 شهرًا وثلاث سنوات، تنخفض إلى 105%. وبعد ثلاث سنوات، يساوي سعر الاسترداد المبلغ المذكور وهو 100 دولار للسهم الواحد. وذكرت الشركة أنها تعتزم استخدام صافي العائدات لأغراض "قد تشمل الاستحواذ على إيثريوم إضافية وأصول رقمية أخرى" و"توسيع البنية التحتية للشركة للتخزين والتحقق من الصحة، بما في ذلك من خلال MAVAN". يتضمن كل استرداد الأرباح المتراكمة وغير المدفوعة خلال تاريخ الاسترداد. يجوز للشركة أيضًا استرداد جميع الأسهم القائمة إذا انخفض المجموع المتبقي عن 25٪ من الأسهم المصدرة أصلاً. يمكن أن يؤدي الحدث الضريبي بالمثل إلى استرداد كامل بقيمة تفضيل التصفية. قد يطلب حاملو الأسهم الذين يواجهون حدث تغيير أساسي من Bitmine إعادة شراء أسهمهم بالقيمة المعلنة بالإضافة إلى أي أرباح غير مدفوعة. تقدمت Bitmine بطلب لإدراج أسهم السلسلة A المفضلة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "BMNP". وتتوقع الشركة أن يبدأ التداول "في غضون 30 يومًا بعد تاريخ إصدار الأسهم الممتازة من الفئة A لأول مرة"، في انتظار موافقة بورصة نيويورك.