تشعر شركة الإقراض اللامركزي العملاقة Aave بالآثار المترتبة على الاختراق الأمني ​​الضخم الذي ارتكبه Kelp DAO بقيمة 293 مليون دولار، مما أدى إلى نزيف 8 مليارات دولار من القيمة الإجمالية المقفلة خلال فترة 24 ساعة.

انخفضت القيمة الإجمالية المقفلة على بروتوكول الإقراض اللامركزي Aave بنحو 8 مليارات دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن استغل المتسللون الذين يقفون وراء Kelp DAO بقيمة 293 مليون دولار الأموال المقترضة على Aave، مما ترك ما يقرب من 195 مليون دولار من "الديون المعدومة" على البروتوكول وتسبب في عمليات سحب.

تُظهر البيانات من DeFiLlama أن TVL الخاص بـ Aave انخفض من حوالي 26.4 مليار دولار إلى 18.6 مليار دولار بحلول يوم الأحد، ليفقد المركز الأول كأكبر بروتوكول DeFi.

يتم الآن استخدام مجمعات الإقراض الخاصة بـ Aave v3 لـ USDt ($USDT) و$USDC ($USDC) بنسبة 100٪، مما يعني أنه لا يمكن سحب ما يزيد عن 5.1 مليار دولار من العملات المستقرة حتى وصول سيولة جديدة أو سداد القروض.

يتوفر 2,540 دولارًا أمريكيًا للسحب من مجموعة USDT البالغة 2.87 مليار دولار أمريكي على Aave v3 في وقت كتابة هذا التقرير. المصدر: أفي

يُظهر انخفاض TVL الخاص بـ Aave مدى السرعة التي يمكن أن تنتشر بها المخاطر الناجمة عن حادث أمني واحد في جميع أنحاء سوق إقراض التمويل اللامركزي الأوسع والمترابط، مما قد يؤدي إلى أزمة سيولة حادة.

بدأ الحادث يوم السبت عندما سرق المتسللون 116,500 من رموز Kelp DAO Restaked ETH (rsETH) بقيمة حوالي 293 مليون دولار من جسر LayerZero الخاص بـ Kelp DAO واستخدموها كضمان على Aave v3 لاقتراض إيثر ملفوف (wETH).

قالت منصة تحليلات العملات المشفرة Lookonchain إن هذه الخطوة خلقت حوالي 195 مليون دولار من "الديون المعدومة" على Aave، مما ساهم في انخفاض رمز Aave (AAVE) بنسبة 20٪ تقريبًا من 112 دولارًا يوم السبت في الساعة 6:00 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق إلى 89.5 دولارًا بعد حوالي 25 ساعة.

أشارت Lookonchain إلى أن بعض أكبر حيتان العملات المشفرة التي سحبت الأموال من Aave كانت بورصة العملات المشفرة MEXC وAbraxas Capital بقيمة 431 مليون دولار و392 مليون دولار على التوالي.

المصدر: جرافت

أوقفت العديد من شبكات وبروتوكولات العملات المشفرة المرتبطة بـ rsETH أو جسر LayerZero استخدام الجسر مؤقتًا حتى يتم حل المشكلة، بما في ذلك منصة DeFi Curve Finance ومصدر العملة المستقرة Ethena وBitGo's Wrapped Bitcoin (WBTC).

قامت Aave بتجميد العديد من أسواق rsETH وwETH

بعد وقت قصير من استغلال Kelp DAO، قالت Aave إنها جمدت أسواق rsETH على كل من Aave v3 وv4 لمنع أي اقتراض مشبوه، وذكرت لاحقًا أن rsETH على شبكة Ethereum الرئيسية تظل مدعومة بالكامل بالأصول الأساسية.

وقال Aave إن احتياطيات WETH لا تزال مجمدة أيضًا على Ethereum وArbitrum وBase وMantle وLinea.

يمثل هذا الحادث أول اختبار إجهاد مهم لنموذج الأمان "Umbrella" الخاص بـ Aave، والذي تم تقديمه في يونيو 2025 لتوفير حماية تلقائية ضد الديون المعدومة للبروتوكول مع تمكين المستخدمين من كسب المكافآت.

في وقت سابق من هذا الشهر، وجد بنك كندا أن شركة Aave تجنبت الديون المعدومة في سوق الإصدار الثالث الخاص بها باستخدام الضمانات الزائدة والتصفية الآلية وغيرها من الاستراتيجيات التي حولت المخاطر إلى المقترضين.

وفي تعليقات لكوينتيليغراف، دافعت Aave عن نموذجها القائم على التصفية، ووضعته في إطار آلية أمان أساسية تحمي المقرضين مع الحد من الجانب السلبي للمقترضين.

يأتي ذلك في الوقت الذي انفصلت فيه Aave عن مزود خدمة مخاطر DeFi الأطول، Chaos Labs، في 6 أبريل، بعد خلافات حول اتجاه Aave v4 وقيود الميزانية.