سهم Microsoft (MSFT) يقفز مع صفقة Anthropic Eyes Maia AI Chip

جدول المحتويات شهدت أسهم Microsoft (MSFT) زيادة بنسبة 2٪ تقريبًا صباح الخميس بعد تقرير من The Information يشير إلى أن Anthropic قد دخلت في مناقشات أولية لاستئجار البنية التحتية للخادم التي تدعمها معالجات Maia AI المملوكة لشركة Microsoft. Microsoft Corporation، MSFT وفقًا لمصادر المنشور - شخصان على دراية بالمحادثات الجارية - تسعى Anthropic إلى الحصول على قدرة حسابية إضافية لاستيعاب الطلب المتزايد على نماذج الذكاء الاصطناعي Claude الخاصة بها. لم تقدم Microsoft ولا Anthropic بيانات رسمية حول هذا الموضوع. قبل هذا التطور، انخفضت أسهم MSFT بنسبة 10% تقريبًا منذ بداية العام حتى تاريخه. وبينما خفف السهم من بعض تقدماته خلال اليوم، فقد حافظ على زخم إيجابي طوال جلسة التداول. وتتميز المناقشات بأنها في مهدها. وليس من المؤكد أن هذه المحادثات ستتوج بترتيب تجاري ملزم. بالنسبة لمايكروسوفت، فإن تأمين Anthropic بنجاح كعميل سيليكون سيمثل إنجازًا كبيرًا. واجه برنامج تطوير الرقائق الخاص بالشركة تحديات الجدولة في العام الماضي، مما جعله خلف منافسيه جوجل وأمازون، وكلاهما يؤجر حاليًا معالجات الذكاء الاصطناعي المخصصة لعملاء الطرف الثالث. تحافظ الأنثروبيك على العلاقات القائمة مع هؤلاء المنافسين. أبرمت الشركة اتفاقيات شرائح مع كل من أمازون وجوجل، مما يجعلها شريكًا مرغوبًا للغاية في سوق السيليكون المخصص. طرحت Microsoft الجيل الثاني من معالج Maia في شهر يناير، والذي أطلق عليه اسم Maia 200. تم تصنيعه بواسطة TSMC باستخدام تقنية تصنيع 3 نانومتر، وهو يشتمل على ذاكرة ذات نطاق ترددي عالٍ، وإن كان تكرارًا سابقًا لما تخطط Nvidia لدمجه في معالجات Vera Rubin القادمة. يتميز Maia 200 بسعة SRAM كبيرة، وهو متغير ذاكرة عالي السرعة يمكّن منصات الذكاء الاصطناعي من تقديم استجابات سريعة عند إدارة طلبات المستخدم المتزامنة. وفقًا لمايكروسوفت، فإنها تنفذ نماذج منشورة بأداء فائق مقارنة بأجهزة Nvidia المنافسة. القيد الحاسم: تفتقر Maia إلى البنية اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، والتي تعمل حصريًا لعمليات الاستدلال. وفي حين أن هذا يقيد تطبيقاته، إلا أنه يظل ذا قيمة - حيث تستمر أعباء عمل الاستدلال في التوسع بسرعة مع تحقيق أدوات الذكاء الاصطناعي اعتماداً أوسع. وتتعزز الشراكة بين هذين الكيانين. قامت Microsoft بدمج نماذج Anthropic's Claude في منصة Copilot AI الخاصة بها، وهو ما يمثل جزءًا من مبادرة استراتيجية للتنويع بما يتجاوز شراكة OpenAI حيث يواجه هذا التحالف توترات. إن وضع اتفاقية توريد الرقائق على هذا التكامل الحالي من شأنه أن يعزز بشكل كبير علاقتهما التعاونية. لقد تسارع الطلب على بدائل البنية التحتية لحوسبة Nvidia في جميع أنحاء القطاع. تحافظ وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia على الريادة في السوق ولكنها تحمل أسعارًا متميزة وتواجه في كثير من الأحيان قيودًا على العرض. تقدم المعالجات المخصصة من وحدات التخزين السحابية الفائقة مسارًا بديلاً، وتقوم مؤسسات الذكاء الاصطناعي بتقييم الخيارات المتعددة بشكل نشط. إذا استمرت شركة Anthropic في تأجير معالجات Maia، فمن المحتمل أن يكون لها تأثير في تشكيل التكرارات اللاحقة للرقائق لتتوافق مع متطلباتها الخاصة - وهي ميزة من المفترض أنها استفادت منها بالفعل مع أمازون وجوجل. لم تصدر Microsoft تأكيدًا بخصوص هذه المناقشات. تظل تقارير المعلومات هي المصدر العام الوحيد، وقد التزمت المنظمتان الصمت بشأن هذه المسألة.