Binance Research: Krypto könnte bis 2031 300 Millionen Aktieninvestoren gewinnen

Inhaltsverzeichnis Tokenisierte Aktien und der mit Stablecoins abgerechnete Aktienhandel verändern den globalen Marktzugang. Binance Research prognostiziert, dass Krypto-Börsen bis 2031 Kapital in Höhe von 2 Billionen US-Dollar und 300 Millionen neue Investoren in die globalen Aktienmärkte leiten könnten. Der Bericht stellt die strukturelle Nachfrage aus Schwellenländern dar, wo Maklerbarrieren und geografische Beschränkungen in der Vergangenheit die meisten Privatanleger ausgesperrt haben. Stablecoins entwickeln sich zur bevorzugten Abwicklungsschicht für ein Aktienengagement rund um die Uhr. Nahezu 93 % der Binance-Aktienhandelsnutzer kommen aus Schwellenländern. Dies deutet auf eine starke strukturelle Nachfrage hin, die traditionelle Maklerunternehmen weitgehend nicht bedienen konnten. Geografie, Makleranforderungen und Währungsbarrieren haben dazu geführt, dass die Beteiligungsquoten in den meisten Märkten außerhalb der USA unter 20 % liegen. Im Gegensatz dazu halten etwa 62 % der Amerikaner Aktien über Direktbesitz oder Rentenkonten. Mittlerweile machen US-Aktien etwa die Hälfte der gesamten globalen Aktienmarktkapitalisierung aus. Ausländische Investoren halten nur etwa 18 % dieses Marktes, was zu einer starken Asymmetrie bei der weltweiten Kapitalallokation führt. Die Fraktionierung ist in diesem Zusammenhang ein Schlüsselfaktor. Aktien wie SNDK und MU erreichten im Jahr 2026 Aktienkurse von 1.716 US-Dollar bzw. 1.064 US-Dollar. Der durchschnittliche Arbeitnehmer in Afrika und Südasien verdient weniger als 300 US-Dollar pro Monat, sodass Einzelaktienbesitz ohne Fraktionierung praktisch unerreichbar ist. Die nächsten 300 Millionen Aktieninvestoren kommen aus Schwellenländern. Sie werden über Krypto-Börsen an Bord gebracht, in Stablecoins abgewickelt und rund um die Uhr gehandelt. In unserem neuesten Bericht über den direkten Aktienhandel und tokenisierte Aktien haben wir die Chance von 2 Billionen US-Dollar dargestellt. Ein Portfolio mit nur 5 % Bitcoin-Anteil lieferte zwischen 2020 und 2026 eine kumulierte Rendite von 82 %, verglichen mit 60 % ohne. Auch die Sharpe Ratio verbesserte sich in diesem Zeitraum von 0,52 auf 0,63. Durch Stablecoins entfallen für grenzüberschreitende Nutzer durchschnittlich 3,6 % und etwa 40 US-Dollar pro Transaktion an Off-Ramp-Kosten. Sie machen es außerdem überflüssig, Gelder über lokale Banken weiterzuleiten, bevor sie auf separaten Maklerkonten ankommen. Dies positioniert Stablecoins als praktische Abwicklungsschicht für ein kontinuierliches Aktienengagement. Mit TradFi verbundene Perpetuals sind von einer vernachlässigbaren Basis auf etwa 10 % des gesamten Stablecoin-Handelsvolumens angewachsen. Es wird erwartet, dass der direkte Aktienhandel dies noch weiter vertiefen wird. Die Integration von Spot-Aktien auf derselben Plattform wie Derivate vereinfacht auch die Ausführung der Finanzierungssatz-Arbitrage erheblich. Die Tokenisierung fügt eine weitere Nutzenebene hinzu, die herkömmliche Aktienstrukturen nicht reproduzieren können. Verpfändete tokenisierte Aktien reduzieren das Umlaufangebot und zwingen die Depotbanken, gleichwertige zugrunde liegende Aktien zu kaufen. Gemäß der Hypothese der unelastischen Märkte liegt der realistische Marktwertanstieg für eine Large-Cap-Aktie bei geschätzten 0,30 bis 1 US-Dollar pro gesperrtem US-Dollar. Halbleiter und Ausrüstung machten etwa ein Drittel der gesamten Mittelzuflüsse auf der Binance-Plattform aus und generierten das 3,3-fache des Handelsvolumens des nächsten Sektors. KI-bezogene Themen machten über 70 % der gesamten Mittelzuflüsse aus, was ein starkes Finanzbewusstsein bei den ersten Anwendern der Plattform widerspiegelt.