Die Aktie von CoreWeave (CRWV) steigt nach Anthropic-Partnerschaft und Meta-Erweiterung um über 10 %

Inhaltsverzeichnis CoreWeave-Aktien erfreuten sich in letzter Zeit einer bemerkenswerten Dynamik. Nach einem Anstieg von fast 11 % am vergangenen Freitag stieg die Aktie am Montag um weitere 10 %, da Finanzanalysten weiterhin großen Optimismus zum Ausdruck brachten, nachdem das Unternehmen zwei bedeutende Partnerschaftsabkommen bekannt gegeben hatte. CoreWeave, Inc. Stammaktien der Klasse A, CRWV Die Dynamik kam von einer langfristigen Cloud-Infrastrukturpartnerschaft mit Anthropic, die kurz nach Bekanntgabe einer erweiterten Vereinbarung mit Meta über 21 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben wurde. Alex Platt von DA Davidson bezeichnete die Anthropic-Partnerschaft als eindeutigen Beweis dafür, dass „CoreWeave zur Neocloud der Wahl“ unter den führenden KI-Unternehmen wird. Er erhöhte sein Kursziel um 40 % von 125 auf 175 US-Dollar, was auf ein Aufwärtspotenzial von fast 60 % gegenüber dem aktuellen Handelsniveau hindeutet. Auch Cantor Fitzgerald äußerte seine Sichtweise und behielt nach Bestätigung der Meta-Vereinbarung sein „Overweight“-Rating und sein Kursziel von 149 US-Dollar bei. Analyst Brett Knoblauch hielt an seiner Empfehlung fest und hob den Umfang und den Zeitplan von Metas Engagement als ermutigende Indikatoren hervor. Die Meta-Vereinbarung stellt eine erhebliche Verpflichtung dar. Der 21-Milliarden-Dollar-Deal umfasst eine neue Recheninfrastruktur bis Dezember 2032 und beinhaltet die Aktivierung einer vorherigen Option für zusätzliche Kapazitäten bis April 2032. Damit belaufen sich die Gesamtverpflichtungen von CoreWeave mit Meta auf 35,2 Milliarden US-Dollar. Durch die Anthropic-Partnerschaft erweitert CoreWeave seinen Kundenstamm um einen weiteren prominenten Kunden. Der Infrastrukturanbieter berichtet, dass mittlerweile neun der zehn führenden KI-Modellentwickler der Branche seine Dienste nutzen. Die mit der Anthropic-Vereinbarung verbundenen Rechenressourcen sollen noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden. Paul Golding von Macquarie schloss sich dem optimistischen Kommentar an und sagte, die Zusammenarbeit mit Anthropic zeige, dass „das Ökosystem von CoreWeave strukturell wird“. Diese Terminologie legt nahe, dass Analysten diese Partnerschaften als grundlegende Beziehungen und nicht als vorübergehende Vereinbarungen betrachten. Unter den Wall-Street-Unternehmen liegt die Gesamtbewertung von CRWV bei Moderate Buy, abgeleitet aus 14 Buy-Ratings, acht Hold-Ratings und einem Sell-Rating von 23 Analysten, die die Aktie in den letzten drei Monaten beobachtet haben. Das Konsenskursziel von 120,10 US-Dollar deutet auf ein Aufwärtspotenzial von etwa 9 % gegenüber dem aktuellen Niveau hin – obwohl die Ziele mehrerer einzelner Analysten diesen Wert mittlerweile deutlich übertreffen. Die Aktie ist im vergangenen Jahr um 133 % gestiegen und hat kürzlich die 102-Dollar-Marke überschritten. InvestingPro berechnet seinen fairen Wert mit 98,09 $, was darauf hindeutet, dass der aktuelle Handel leicht über diesem Wert liegt. Die Reise verlief nicht ganz ohne Herausforderungen. CoreWeave stieß zuvor auf Skepsis von Investoren, die seine Skalierbarkeit in Frage stellten. In rechtlichen Schritten wurde behauptet, das Unternehmen habe seine betrieblichen Fähigkeiten übertrieben und gleichzeitig die Abhängigkeit von externen Entwicklern beim Bau von Rechenzentren minimiert. Diese Bedenken scheinen nachgelassen zu haben, da das Unternehmen weiterhin große Aufträge erhält. Der Umsatz von CoreWeave erreichte in den letzten zwölf Monaten 5,1 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 168 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Wall Street prognostiziert für dieses Jahr ein Umsatzwachstum von 144 %, obwohl das Unternehmen derzeit weiterhin unrentabel ist. Das Unternehmen hat außerdem kürzlich eine Privatplatzierung von vorrangigen Wandelanleihen im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2032 abgeschlossen, die von einem ursprünglichen Angebot von 3 Milliarden US-Dollar erweitert wurde. Der gesamte Pro-forma-Auftragsbestand von CoreWeave beläuft sich derzeit auf etwa 87,8 Milliarden US-Dollar.