Zoom (ZM)-Aktie steigt um 9 % nach starken Gewinnen und einem Anthropic-Investitionsschub

Inhaltsverzeichnis Zoom-Aktien eröffneten am Freitag dramatisch höher und stiegen um mehr als 9 % auf etwa 105,55 US-Dollar, nachdem der Videokonferenzgigant eine beeindruckende Leistung im ersten Quartal erzielt und eine bemerkenswert profitable Investition in das Startup Anthropic für künstliche Intelligenz bekannt gegeben hatte. Zoom Communications, Inc., ZM Die Finanzergebnisse übertrafen in mehrfacher Hinsicht die Erwartungen. Der Umsatz belief sich auf insgesamt 1,24 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5,5 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht und Zooms eigene Prognose von 1,22 Milliarden US-Dollar übersteigt. Der bereinigte Gewinn pro Aktie erreichte 1,55 US-Dollar, ein Anstieg gegenüber 1,43 US-Dollar im Vorjahresquartal. Das Unternehmen erwirtschaftete einen freien Cashflow von 500,5 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 8 % entspricht. Der Umsatz im Unternehmenssegment stieg um 7,2 % auf 755,7 Millionen US-Dollar und macht nun 61 % des Gesamtumsatzes von Zoom aus. Die Zahl der Kunden mit jährlichen Ausgaben von mehr als 100.000 US-Dollar stieg um 8,2 % auf 4.534. Die Netto-Dollar-Expansionsrate verbesserte sich von 98 % auf 99 %, was darauf hindeutet, dass bestehende Kunden ihre Ausgaben schrittweise erhöhen. CEO Eric Yuan führte die starke Leistung auf Initiativen zur künstlichen Intelligenz zurück. Bezahlte Nutzer von AI Companion verzeichneten im Jahresvergleich ein Wachstum von 184 %. Die neuere KI-gestützte Notizenfunktion des Unternehmens, My Notes, lockte in nur vier Monaten nach ihrer Einführung 1,5 Millionen lizenzierte Benutzer an. „Kunden nutzen Zoom zunehmend als KI-orientiertes Aktionssystem für die moderne Arbeit“, sagte Yuan. Die Gewinnmeldung gewann am Freitag zusätzlichen Schwung, als eine aufsichtsrechtliche Offenlegung die bemerkenswerte Wertsteigerung der Anthropic-Investition von Zoom enthüllte. Zoom investierte im Mai 2023 über seinen Investmentzweig Zoom Ventures etwa 51 Millionen US-Dollar in Anthropic. Diese Position ist auf fast 1,3 Milliarden US-Dollar gestiegen – was einem Gewinn von über 1 Milliarde US-Dollar entspricht. Die anfängliche Investition sollte die Integration der Claude-Sprachmodelle von Anthropic in die Angebote für künstliche Intelligenz von Zoom erleichtern. Berichten zufolge steht Anthropically kurz vor dem Abschluss einer massiven Finanzierungsrunde, die bei einer Bewertung von 900 Milliarden US-Dollar möglicherweise 30 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Sequoia Capital, Dragoneer, Altimeter und Greenoaks werden voraussichtlich jeweils 2 Milliarden US-Dollar investieren. Sollte diese Bewertung zustande kommen, könnte der Anteil von Zoom weiter steigen. Die Analysten von Cantor Fitzgerald stellten fest, dass der Aktienkurs von Zoom 116 US-Dollar erreichen könnte, wenn die Anthropic-Position, die auf 1,5 Milliarden US-Dollar des gesamten strategischen Investmentportfolios von Zoom in Höhe von 1,88 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, den Bewertungsmaßstab von 900 Milliarden US-Dollar erreicht. Das Management erhöhte seine Prognosen für das Gesamtjahr. Zoom erwartet nun einen Umsatz zwischen 5,08 und 5,09 Milliarden US-Dollar, einen bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 5,96 und 6,00 US-Dollar und einen freien Cashflow von 1,7 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2027. Das Unternehmen genehmigte außerdem eine neue Aktienrückkaufermächtigung im Wert von 1 Milliarde US-Dollar. Die Analysten der Wall Street reagierten schnell. Morgan Stanley erhöhte sein Kursziel von 92 $ auf 105 $. Rosenblatt erhöhte sein Ziel von 115 US-Dollar auf 130 US-Dollar. Benchmark erhöhte seinen Ausblick von 121 US-Dollar auf 125 US-Dollar. Mizuho korrigierte nach oben auf 120 $ und Needham erhöhte ebenfalls auf 130 $. Die Bank of America stieg auf 105 US-Dollar, behielt aber ihr neutrales Rating bei. Cantor Fitzgerald, der seine Bewertung „Neutral“ beibehielt, erhöhte sein Ziel von 87 US-Dollar auf 104 US-Dollar, was auf eine zunehmende Akzeptanz der CX-, Telefon- und KI-Produkte von Zoom hindeutet. Zooms 52-Wochen-Höchststand von 113,73 US-Dollar wurde während der Handelssitzung am Freitag erreicht.