Barclays predice un auge de la IA de 1 billón de dólares: estas cinco acciones de memoria son los principales beneficiarios

Índice La industria de los semiconductores de memoria ha experimentado una transformación notable. Tras un devastador 2023 caracterizado por un exceso de oferta que diezmó los márgenes, el sector ahora reporta una rentabilidad sin precedentes. Este resurgimiento surge de un único catalizador: el gasto en inteligencia artificial. Las grandes corporaciones tecnológicas están invirtiendo en infraestructura de centros de datos a niveles sin precedentes históricos. Los analistas de Barclays proyectan que el gasto de capital anual en infraestructura de IA de los principales hiperescaladores y laboratorios de investigación de IA puede superar el billón de dólares. Este pronóstico supera las estimaciones de consenso actuales en más de 300 mil millones de dólares. El banco ha identificado más de 400 empresas posicionadas para capitalizar esta expansión de infraestructura. Dentro de este grupo, cinco fabricantes de chips de memoria destacan como particularmente prometedores. Micron lidera las selecciones de Barclays. El fabricante de semiconductores produce soluciones DRAM, NAND y NOR optimizadas para aplicaciones de inteligencia artificial. La compañía presentó recientemente muestras de un innovador módulo de memoria DDR5 de 256 GB diseñado exclusivamente para entornos de servidores de IA. Las acciones de Micron comenzaron la sesión del jueves en 803,63 dólares, lo que se traduce en aproximadamente 906 mil millones de dólares en capitalización de mercado. El rango de negociación de 52 semanas de la acción abarca desde 90,93 dólares hasta 818,67 dólares, lo que ilustra un impulso notable. Central Asset Investments and Management amplió sus participaciones en Micron en un 596,4 % durante el cuarto trimestre, posicionándola como la segunda mayor asignación de capital de la empresa de inversión valorada en 23,9 millones de dólares. Varios inversores institucionales adicionales aumentaron sus posiciones. Brighton Jones aumentó su participación un 18,3%. Schnieders Capital Management aumentó sus participaciones en un 67,9%. La propiedad institucional representa ahora aproximadamente el 80,84% de las acciones en circulación de Micron. El sentimiento de los analistas sigue siendo abrumadoramente positivo. JPMorgan estableció un precio objetivo de 550 dólares con una recomendación de sobreponderación. Barclays elevó su objetivo a 675 dólares. Bank of America asignó un objetivo de 500 dólares junto con una calificación de compra. Los objetivos de los analistas de consenso promedian 495,63 dólares. Micron anunció además un aumento de dividendos de 0,12 dólares a 0,15 dólares por acción trimestralmente. Western Digital obtuvo reconocimiento por sus soluciones de unidades de disco duro implementadas en operaciones de inferencia y entrenamiento de modelos de IA. La compañía de tecnología de almacenamiento superó recientemente las proyecciones de los analistas tanto en términos de ganancias como de ingresos, impulsada por la expansión de los requisitos de almacenamiento en la nube. SanDisk, caracterizada por Barclays como una “empresa dedicada únicamente a la memoria flash”, fue testigo de un aumento en la valoración de sus acciones más allá del 3.200% en los últimos doce meses. Esta extraordinaria apreciación refleja la creciente demanda de almacenamiento flash NAND de alta densidad dentro de las instalaciones de los centros de datos de IA. Seagate diseña y fabrica unidades de disco duro junto con soluciones de almacenamiento de estado sólido para aplicaciones de datos a gran escala. La empresa entregó una guía optimista de ingresos y ganancias, lo que provocó revisiones al alza del precio objetivo por parte de Evercore ISI, Bank of America y Rosenblatt. Everpure, que anteriormente operaba como Pure Storage, completa la lista de Barclays. La empresa ofrece módulos de memoria y servicios de gestión de la cadena de suministro en plataformas de hardware diversificadas. Barclays anticipa que la inversión en infraestructura de IA alcanzará su punto máximo aproximadamente en 2028, a medida que las mejoras en las metodologías de capacitación en IA disminuyan progresivamente los requisitos de capacidad computacional bruta. El director Steven Gomo se deshizo de 2.000 acciones de Micron el 11 de mayo a 787,03 dólares, lo que representa una reducción del 10,45% en su posición accionaria. La vicepresidenta ejecutiva April Arnzen también vendió 40.000 acciones durante abril a través de un acuerdo comercial predeterminado. Descubra acciones de alto rendimiento en inteligencia artificial, criptomonedas y tecnología con análisis de expertos.