HIVE recurre a un acuerdo de notas de 75 millones de dólares para financiar la inclusión de AI y TSX
HIVE Digital está recaudando 75 millones de dólares en notas canjeables al 0% para financiar GPU y centros de datos a medida que pasa de la minería pura de bitcoins a la nube de inteligencia artificial y contempla una cotización en TSX.
HIVE Digital Technologies está recaudando 75 millones de dólares a través de una oferta privada de notas senior intercambiables al 0 % con vencimiento en 2031, duplicando su inversión en infraestructura de inteligencia artificial y centros de datos mientras se prepara para trasladar su cotización a la Bolsa de Valores de Toronto.
Los pagarés serán emitidos por HIVE Bermuda 2026 Ltd., una subsidiaria de propiedad absoluta, a inversionistas calificados en un acuerdo que también incluye una opción de 13 días por $15 millones adicionales en papel.
Según HIVE, las ganancias netas financiarán “fines corporativos generales e inversiones de capital, incluida la compra de unidades de procesamiento de gráficos y la expansión del centro de datos”, a medida que la compañía acelera su giro desde la minería pura de bitcoins hacia la informática de alto rendimiento y las cargas de trabajo de IA.
Los valores no devengarán intereses regulares y pueden canjearse por efectivo, acciones ordinarias de HIVE o una combinación de ambos una vez que se establezcan el precio final y el tipo de cambio inicial, lo que brindará a los inversores ventajas vinculadas a acciones sin cupones convencionales.
HIVE se apoya en el pivote de la IA y las ambiciones de TSX
Para compensar la posible dilución de los pagarés canjeables, HIVE "tiene la intención de financiar transacciones de compra limitadas utilizando efectivo disponible", una estructura diseñada para limitar el precio de conversión efectivo y reducir la presión sobre los accionistas comunes si las acciones se recuperan.
La compañía dijo que parte de los ingresos netos se puede utilizar para reembolsar al emisor los costos de compra limitados, vinculando el financiamiento directamente a los mecanismos de protección de acciones.
HIVE también reveló que recibió aprobación condicional para cotizar sus acciones ordinarias en la Bolsa de Valores de Toronto, y se espera que la negociación pase de la TSX Venture Exchange alrededor del 30 de abril, sujeto al cumplimiento de los requisitos de la TSX antes del 30 de junio de 2026. Las acciones de la minera cerraron a 2,47 dólares en Nasdaq el miércoles, con aproximadamente 42 millones de dólares en volumen, en comparación con un promedio de alrededor de 24,6 millones de dólares.
El impulso financiero sigue a lo que HIVE llamó resultados trimestrales "récord" en su tercer trimestre fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2025, donde reportó $93,1 millones en ingresos, un 219% más año tras año y un 7% trimestre tras trimestre. Aun así, la compañía registró una pérdida neta de 91,3 millones de dólares, impulsada por una depreciación acelerada vinculada a su expansión en Paraguay y ajustes de revaluación no monetarios, lo que subraya la naturaleza intensiva en capital de su transición más allá de la minería de bitcoins.
En marzo, HIVE anunció que progresivamente “eliminaría gradualmente” la minería de bitcoins basada en ASIC en sus instalaciones de Boden en Suecia en medio de disputas fiscales con las autoridades locales, mientras actualizaba el sitio a un centro de datos informáticos de alto rendimiento de nivel III. La empresa ya lanzó su primer clúster de GPU en Asunción, Paraguay, donde su plataforma BUZZ AI Cloud está procesando grandes cargas de trabajo de capacitación de modelos de lenguaje, lo que indica cuán rápido el negocio se está reorientando hacia los servicios de inteligencia artificial en la nube.
En una cobertura anterior de crypto.news sobre los mineros que se diversifican hacia la informática de alto rendimiento, los periodistas destacaron cómo las empresas están tratando de suavizar el riesgo del ciclo de bitcoin monetizando la computación GPU para la IA y los clientes empresariales, una tendencia que el último financiamiento de HIVE parece diseñado para acelerar.
Otros informes de crypto.news sobre los movimientos de los mercados de capital de los mineros y los pivotes de la IA han seguido un cambio similar, incluidos artículos sobre los aumentos de deuda de los mineros públicos y las conversiones de centros de datos en América del Norte.