Las acciones de Microsoft (MSFT) saltan a medida que Anthropic Eyes se acerca al acuerdo de chip de IA Maia

Las acciones de Microsoft (MSFT) experimentaron un aumento de aproximadamente el 2% el jueves por la mañana luego de un informe de The Information que indica que Anthropic ha iniciado conversaciones preliminares para arrendar una infraestructura de servidor impulsada por los procesadores Maia AI patentados por Microsoft. Microsoft Corporation, MSFT Según las fuentes de la publicación (dos personas con conocimiento de las conversaciones en curso), Anthropic está buscando capacidad computacional adicional para satisfacer la creciente demanda de sus modelos de inteligencia artificial Claude. Ni Microsoft ni Anthropic proporcionaron declaraciones oficiales al respecto. Antes de este desarrollo, las acciones de MSFT habían caído aproximadamente un 10% en lo que va del año. Si bien la acción moderó algunos de sus avances intradiarios, mantuvo un impulso positivo durante toda la sesión de negociación. Las discusiones se caracterizan por estar en su infancia. No existe certeza de que estas conversaciones culminen en un acuerdo comercial vinculante. Para Microsoft, asegurar con éxito a Anthropic como cliente de silicio marcaría un logro significativo. El programa de desarrollo de chips patentado de la compañía enfrentó desafíos de programación el año pasado, posicionándolo detrás de sus rivales Google y Amazon, los cuales actualmente alquilan sus procesadores de IA personalizados a clientes externos. Anthropic mantiene las relaciones existentes con estos competidores. La compañía ha establecido acuerdos de chips tanto con Amazon como con Google, posicionándola como un socio muy deseable en el mercado del silicio personalizado. Microsoft presentó su procesador Maia de segunda generación en enero, denominado Maia 200. Fabricado por TSMC utilizando tecnología de fabricación de 3 nanómetros, incorpora memoria de gran ancho de banda, aunque es una versión anterior a la que Nvidia planea integrar en sus próximos procesadores Vera Rubin. Maia 200 cuenta con una capacidad sustancial de SRAM, una variante de memoria de alta velocidad que permite a las plataformas de IA ofrecer respuestas rápidas al gestionar solicitudes simultáneas de usuarios. Según Microsoft, ejecuta modelos implementados con un rendimiento superior en comparación con el hardware de la competencia de Nvidia. La limitación crucial: Maia carece de la arquitectura necesaria para entrenar nuevos modelos de IA y funciona exclusivamente para operaciones de inferencia. Si bien esto limita sus aplicaciones, sigue siendo valioso: las cargas de trabajo de inferencia continúan expandiéndose rápidamente a medida que las herramientas de IA logran una adopción más amplia. La asociación entre estas dos entidades se ha ido fortaleciendo. Microsoft ha estado incorporando los modelos Claude de Anthropic en su plataforma Copilot AI, lo que representa parte de una iniciativa estratégica para diversificarse más allá de su asociación OpenAI a medida que esa alianza experimenta tensión. Incorporar un acuerdo de suministro de chips a esta integración existente fortalecería sustancialmente su relación de colaboración. La demanda de alternativas a la infraestructura informática de Nvidia se ha acelerado en todo el sector. Las GPU de Nvidia mantienen el liderazgo del mercado, pero tienen precios superiores y con frecuencia enfrentan limitaciones de suministro. Los procesadores personalizados de los hiperescaladores de la nube presentan una vía alternativa, y las empresas de IA han estado evaluando activamente múltiples opciones. Si Anthropic continúa alquilando procesadores Maia, potencialmente ganaría influencia en la configuración de iteraciones posteriores de chips para alinearse con sus requisitos particulares, una ventaja que presumiblemente ya ha aprovechado con Amazon y Google. Microsoft no ha emitido confirmación sobre estas discusiones. Los informes de The Information siguen siendo la única fuente pública y ambas organizaciones han mantenido silencio sobre el asunto.