Barclays prédit un boom de l'IA d'un billion de dollars : ces 5 stocks de mémoire sont les principaux bénéficiaires

Table des matières L'industrie des semi-conducteurs de mémoire a connu une transformation remarquable. Après une année 2023 dévastatrice caractérisée par une offre excédentaire qui a décimé les marges, le secteur affiche désormais une rentabilité sans précédent. Cette résurgence découle d’un seul catalyseur : les dépenses en intelligence artificielle. Les grandes entreprises technologiques investissent dans l’infrastructure des centres de données à des niveaux sans précédent. Les analystes de Barclays prévoient que les dépenses annuelles en capital en matière d’infrastructure d’IA des grands hyperscalers et des laboratoires de recherche en IA pourraient dépasser 1 000 milliards de dollars. Cette prévision dépasse les estimations consensuelles actuelles de plus de 300 milliards de dollars. L'institution financière a répertorié plus de 400 entreprises positionnées pour tirer profit de cette expansion des infrastructures. Au sein de ce groupe, cinq fabricants de puces mémoire apparaissent comme particulièrement prometteurs. Micron mène les sélections de Barclays. Le fabricant de semi-conducteurs produit des solutions DRAM, NAND et NOR optimisées pour les applications d'intelligence artificielle. La société a récemment présenté des échantillons d'un module de mémoire DDR5 innovant de 256 Go conçu exclusivement pour les environnements de serveur IA. Les actions de Micron ont débuté la séance de jeudi à 803,63 dollars, ce qui correspond à une capitalisation boursière d'environ 906 milliards de dollars. La fourchette de négociation de l'action sur 52 semaines s'étend de 90,93 $ à 818,67 $, illustrant une dynamique remarquable. Central Asset Investments and Management a élargi ses avoirs dans Micron de 596,4 % au cours du quatrième trimestre, le positionnant comme la deuxième plus grande allocation d'actions de la société d'investissement, évaluée à 23,9 millions de dollars. Plusieurs investisseurs institutionnels supplémentaires ont renforcé leurs positions. Brighton Jones a augmenté sa participation de 18,3 %. Schnieders Capital Management a augmenté ses avoirs de 67,9 %. La propriété institutionnelle représente désormais environ 80,84 % des actions Micron en circulation. Le sentiment des analystes reste extrêmement positif. JPMorgan a établi un objectif de cours de 550 $ avec une recommandation de surpondération. Barclays a relevé son objectif à 675 dollars. Bank of America a assigné un objectif de 500 $ ainsi qu'une note d'achat. L'analyste du consensus vise en moyenne 495,63 $. Micron a également annoncé une augmentation trimestrielle du dividende de 0,12 $ à 0,15 $ par action. Western Digital a été reconnu pour ses solutions de disque dur déployées dans les opérations de formation et d'inférence de modèles d'IA. La société de technologie de stockage a récemment dépassé les prévisions des analystes en termes de bénéfices et de revenus, propulsée par les besoins croissants en matière de stockage cloud. SanDisk, qualifiée par Barclays de « société de mémoire flash purement spécialisée », a vu la valorisation de ses actions grimper au-delà de 3 200 % au cours des douze derniers mois. Cette appréciation extraordinaire reflète la demande croissante de stockage flash NAND haute densité dans les installations des centres de données IA. Seagate conçoit et fabrique des disques durs ainsi que des solutions de stockage SSD pour les applications de données à grande échelle. L'entreprise a fourni des prévisions optimistes en matière de revenus et de bénéfices, déclenchant des révisions à la hausse des objectifs de cours de la part d'Evercore ISI, de Bank of America et de Rosenblatt. Everpure, qui opérait auparavant sous le nom de Pure Storage, complète la liste de Barclays. La société propose des modules de mémoire et des services de gestion de la chaîne d'approvisionnement sur des plates-formes matérielles diversifiées. Barclays prévoit que les investissements dans les infrastructures d’IA atteindront leur maximum vers 2028, à mesure que les améliorations des méthodologies de formation en IA diminueront progressivement les besoins en capacité de calcul brute. Le directeur Steven Gomo a cédé 2 000 actions Micron le 11 mai à 787,03 $, ce qui représente une réduction de 10,45 % de sa position en actions. Le vice-président avril Arnzen a également vendu 40 000 actions en avril dans le cadre d'un accord commercial prédéterminé. Découvrez les actions les plus performantes dans les domaines de l'IA, de la cryptographie et de la technologie grâce à une analyse d'experts.