Augmentation des investissements à venir : Bitmine...

NORWALK, Connecticut, 4 juin 2026 /PRNewswire/ — Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE : BMNR) (« BMNR », « Bitmine » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que, sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions, elle a l'intention d'offrir, dans le cadre d'une offre publique (l'« offre ») enregistrée en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), 3 000 000 actions privilégiées perpétuelles à 9,50 % de série A de BMNR (les « actions privilégiées de série A »).

BMNR a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales de l'entreprise, qui peuvent inclure l'acquisition de $ETH supplémentaires et d'autres actifs numériques ; l'expansion de l'infrastructure de jalonnement et de validation de la société, notamment via MAVAN ; fonds de roulement; des investissements stratégiques alignés sur l’écosystème Ethereum et une adoption plus large des actifs numériques ; et/ou rachats d’actions ordinaires de la Société dans le cadre de son programme de rachat d’actions.

Les actions privilégiées de série A accumuleront des dividendes cumulatifs à un taux fixe de 9,50 % par an sur le montant indiqué, soit 100 $ par action d'actions privilégiées de série A, que les fonds soient légalement disponibles ou non déclarés pour leur paiement (le « montant indiqué »). Les dividendes réguliers sur les actions privilégiées de série A seront payables lorsque, comme et si déclarés par le conseil d'administration de BMNR, sur les fonds légalement disponibles pour leur paiement, chaque semaine à terme échu ; étant entendu que la Société pourra à l'avenir choisir, à sa seule discrétion, de verser des dividendes réguliers plus fréquemment. Les dividendes réguliers déclarés sur les actions privilégiées de série A seront payables uniquement en espèces. Dans le cas où tout dividende régulier accumulé sur les actions privilégiées de série A n'est pas payé à la date de paiement du dividende régulier applicable, alors des dividendes réguliers supplémentaires (« dividendes composés ») s'accumuleront sur le montant de ce dividende régulier impayé, composés chaque semaine au taux de dividende composé. La Société aura la possibilité de choisir d'augmenter la fréquence de versement des dividendes réguliers pour qu'elle soit plus fréquente qu'hebdomadaire et, dans le cas où la Société le choisirait, l'augmentation supplémentaire du taux de dividende par période de dividende régulière sera réduite proportionnellement pour refléter cette période de dividende régulière plus courte, de sorte que l'augmentation globale supplémentaire maximale du taux de dividende par an soit de 260 points de base.

Le taux de dividende composé applicable à tout dividende régulier impayé qui était dû à une date de versement de dividende régulier sera initialement un taux annuel égal à 9,50 % majoré de 5 points de base (basé sur une période de dividende régulière hebdomadaire) ; à condition, toutefois, que jusqu'à ce que ce dividende régulier, ainsi que les dividendes composés y afférent, soient intégralement payés, ce taux de dividende composé augmentera de 5 points de base par an (sur la base d'une période de dividende régulière hebdomadaire) pour chaque période de dividende régulière ultérieure, jusqu'à un taux de dividende maximum de 15 % par an.

La Société aura le droit, à son choix, de racheter les actions privilégiées de série A, en totalité ou en partie, à tout moment ou de temps à autre, contre des espèces comme suit : (i) à compter de la date d'émission initiale jusqu'à dix-huit (18) mois après la date d'émission initiale, à un prix de rachat égal à 110 % du montant indiqué par action ; (ii) de dix-huit (18) mois à trois (3) ans après la date d'émission initiale, à un prix de rachat égal à 105 % du montant déclaré par action ; et (iii) après trois (3) ans suivant la date d'émission initiale, à un prix de rachat égal à 100 % du montant déclaré par action ; plus, dans chaque cas, les dividendes accumulés et impayés jusqu'à la date de rachat, exclusivement.

En outre, la Société aura le droit de racheter la totalité, mais pas la totalité, des actions privilégiées de série A si le nombre total d'actions privilégiées de série A alors en circulation est inférieur à 25 % du nombre total d'actions privilégiées de série A initialement émises dans le cadre de l'offre et de toute offre future prise ensemble. La Société aura également le droit de racheter la totalité, mais pas la totalité, des actions privilégiées de série A si certains événements fiscaux surviennent. Le prix de rachat de toute action privilégiée de série A à racheter dans le cadre d'une opération de nettoyage ou d'un événement fiscal sera un montant en espèces égal à la préférence de liquidation des actions privilégiées de série A à racheter le jour ouvrable précédant la date à laquelle la Société envoie l'avis de rachat correspondant, majoré des dividendes réguliers accumulés et impayés jusqu'à la date de rachat, mais exclusivement.

Si un événement qui constitue un « changement fondamental » aux termes du certificat de désignation régissant les actions privilégiées de série A se produit, les détenteurs d'actions privilégiées de série A auront le droit d'exiger que BMNR rachète tout ou partie de leurs actions privilégiées de série A à un prix de rachat en espèces égal au montant déclaré des actions privilégiées de série A à racheter, plus les dividendes réguliers accumulés et impayés, le cas échéant, au montant fondamental, mais à l'exclusion. changer de rachat