Le géant de l'investissement s'apprête à jouer un rôle clé dans l'entrée sur le marché très attendue de la société d'exploration spatiale d'Elon Musk

L’entreprise aérospatiale d’Elon Musk s’accélère vers les marchés publics. SpaceX, le fabricant de fusées et opérateur de satellites, pourrait dévoiler ses documents de dépôt d'introduction en bourse dès mercredi, avec l'intention de commencer à négocier sur le Nasdaq d'ici le 12 juin. RUPTURE : SpaceX a sélectionné Goldman Sachs pour diriger son introduction en bourse record, selon CNBC. Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup et JPMorgan travailleront également sur l'introduction en bourse. SpaceX pourrait rendre public son prospectus dès mercredi. pic.twitter.com/dq9LzlgB5f — La lettre de Kobeissi (@KobeissiLetter) 19 mai 2026 Selon des personnes informées des arrangements, [[LINK_START_0]]Goldman Sachs (GS)[[LINK_END_0]] a été désigné pour le poste de souscripteur principal gauche, le poste le plus prestigieux au sein de n'importe quel groupe bancaire IPO. Morgan Stanley occupera la position de co-responsable, Bank of America, Citigroup et JPMorgan apparaissant par ordre alphabétique dans la documentation préliminaire. Seize autres institutions financières complètent le consortium de souscription à titre junior. L’intérêt des investisseurs pour les actions de Goldman s’est intensifié à mesure que la transaction SpaceX approche, l’institution étant en mesure de gagner une rémunération de souscription substantielle grâce à ce qui pourrait devenir le plus grand lancement sur le marché public jamais réalisé. La société vise une capitalisation boursière proche de 1,75 billion de dollars tout en tentant de lever environ 75 milliards de dollars de produit. Ces chiffres éclipseraient tous les indices de référence précédents en matière d’introduction en bourse. À titre de comparaison, l’offre de Saudi Aramco en 2019 a généré environ 29 milliards de dollars, établissant le record actuel. Le chiffre de 1,75 billion de dollars représente une augmentation par rapport à la valorisation combinée de 1,25 billion de dollars attribuée à SpaceX et à la société d’intelligence artificielle de Musk, xAI, à la suite de leur rapprochement en février. Cette fusion a renforcé les références de SpaceX en matière d’IA alors qu’elle se prépare à l’examen minutieux du marché public. L'organisation a soumis des documents confidentiels à la SEC le mois dernier avant de lancer le processus formel d'élaboration du prospectus. Interrogés par Reuters pour commentaires, les représentants de Goldman ont refusé de répondre. Ni SpaceX ni Morgan Stanley n'ont fourni de déclarations. Il s’agit de la première offre publique d’Elon Musk depuis la cotation de Tesla (TSLA) au Nasdaq en 2010. Goldman Sachs a également été le principal souscripteur de cette transaction, rejoint par Morgan Stanley, JPMorgan et Deutsche Bank. SpaceX n’est pas la seule parmi les grandes entreprises privées à rechercher une cotation publique. OpenAI et Anthropic affichent des valorisations sur le marché privé approchant les 1 000 milliards de dollars et envisagent des introductions en bourse potentielles avant la fin de l’année. La chronologie de SpaceX semble stratégique. Atteindre les marchés publics avant ces concurrents centrés sur l’IA établirait un statut clair de premier arrivé au sein de la génération actuelle de très grandes sociétés cotées en bourse. Cette offre intervient alors que les marchés boursiers se sont stabilisés suite aux turbulences liées à la politique commerciale américaine et aux tensions internationales des dernières années. SpaceX a choisi le Nasdaq comme plate-forme de négociation, correspondant à la bourse sur laquelle Tesla opère actuellement. Goldman Sachs et Morgan Stanley occuperont les positions en haut à gauche sur la page de couverture du prospectus, un placement qui témoigne à la fois de la reconnaissance du secteur et de la majorité des revenus de souscription d'une transaction de cette ampleur. Découvrez les actions les plus performantes dans les domaines de l'IA, de la cryptographie et de la technologie grâce à une analyse d'experts.