IREN conclut un accord de billets convertibles de 3 milliards de dollars dans le cadre de l'expansion de l'infrastructure de l'IA

IREN (IREN), société minière de Bitcoin et infrastructure d'IA, a finalisé une offre de billets de premier rang convertibles de 3 milliards de dollars.

L’augmentation de capital est l’une des plus importantes du genre parmi les mineurs de Bitcoin se tournant vers l’infrastructure de l’IA.

Le financement s'est rapidement développé en trois jours après qu'IREN a annoncé son intention de lever 2 milliards de dollars sous forme d'obligations convertibles de premier rang à échéance 2033 le 11 mai. La demande des investisseurs a conduit la société à augmenter l'offre à 2,6 milliards de dollars le 12 mai, parallèlement à une option de rachat de 400 millions de dollars. Le greenshoe avait été entièrement exercé le 14 mai, portant le produit total à environ 2,96 milliards de dollars sur

Les obligations à 1 % étaient assorties d'une prime de conversion de 32,5 %, ce qui implique un prix de conversion initial d'environ 73,07 $ par action par rapport au cours de clôture d'IREN du 11 mai de 55,15 $.

L’accord souligne en outre la transition d’IREN de l’exploitation minière de Bitcoin vers une infrastructure cloud et hyperscale d’IA. La société a récemment signé un accord de cloud IA sur cinq ans d'une valeur de 3,4 milliards de dollars avec Nvidia et prévoit d'acheter environ 3,5 milliards de dollars de GPU et d'équipements associés auprès de Dell.

Les actions IREN sont en baisse de plus de 3 % dans les échanges avant commercialisation.