Wedbush voit une opportunité d'achat dans le ralentissement technologique – 5 actions de cybersécurité à surveiller

Wedbush Securities exhorte les investisseurs à comprendre la volatilité actuelle des marchés et à capitaliser sur les valeurs technologiques qui ont été injustement punies. La société d’investissement a spécifiquement mis en avant la cybersécurité comme un secteur méritant une attention immédiate. Dans une récente note de recherche, l’analyste Dan Ives et ses collègues ont averti que les marchés se préparaient à de nouveaux vents contraires. Ils ont souligné l’escalade des conflits au Moyen-Orient, la hausse des prix du pétrole au-delà de 100 dollars le baril et les risques potentiels de perturbations dans le détroit d’Ormuz comme principaux catalyseurs d’une incertitude persistante. Pourtant, même au milieu de cette volatilité, Wedbush a encouragé ses clients à considérer la récente vente comme un point d’entrée stratégique, en particulier dans le domaine des investissements dans la cybersécurité. L'entreprise a sélectionné cinq entreprises comme opportunités exceptionnelles dans le domaine de la cybersécurité : CrowdStrike, Palo Alto Networks, Zscaler, Check Point Software et Rubrik. CrowdStrike Holdings, Inc., CRWD Wedbush maintient que ces organisations ne sont pas supplantées par l'intelligence artificielle. Les analystes avancent en réalité le cas inverse. Alors que les entreprises mettent de plus en plus en œuvre des agents d’IA et de grands modèles de langage dans l’ensemble de leurs opérations, les exigences de sécurité s’intensifient. Cela englobe des capacités de surveillance en temps réel, la gestion des identités, une architecture Zero Trust et des fonctions automatisées du Security Operations Center. Selon les analystes, l’IA fonctionne comme un mécanisme d’application qui accroît l’importance de la cybersécurité plutôt que de la réduire. Les actions de CrowdStrike ont grimpé de plus de 4 % après la publication de la note. Le titre Rubrik a bondi de près de 6%. Wedbush a également contesté la vente généralisée affectant les actions de logiciels. L’équipe de recherche a noté que de nombreuses entreprises mettent en œuvre de manière agressive l’IA dans l’ensemble de leur infrastructure technologique, mais que cet élan reste sous-représenté dans les valorisations actuelles du marché. Les analystes ont spécifiquement mentionné Microsoft, Salesforce, ServiceNow et Palantir comme des sociétés dont les activités se négocient bien en deçà de leurs capacités de génération de revenus à long terme grâce à l'IA. Concernant Palantir en particulier, Ives l’a désigné parmi les investissements technologiques les plus convaincants de son équipe. Il a déclaré que les récents commentaires négatifs, y compris les positions prises par l’investisseur Michael Burry, se révéleraient « catégoriquement erronés ». Wedbush a en outre répondu à l'inquiétude des investisseurs concernant l'empiétement potentiel d'OpenAI et d'Anthropic sur les marchés des logiciels d'entreprise. Les analystes ont jugé cette inquiétude exagérée. Sur la base de conversations récentes avec de nombreux responsables de l'information, l'équipe a indiqué que les sociétés d'IA se concentrent sur les partenariats collaboratifs et l'intégration des flux de travail plutôt que de supplanter les fournisseurs de logiciels d'entreprise établis. Les DSI ont vérifié que la mise en œuvre de l’IA prend de l’ampleur, et que les déploiements à l’échelle de l’entreprise et des départements devraient s’étendre jusqu’en 2026. Ce calendrier d’adoption accéléré, selon Wedbush, est précisément ce qui rend les investissements en cybersécurité particulièrement intéressants à l’heure actuelle. Les actions de Palo Alto Networks ont augmenté d'environ 2,5 % tandis que Zscaler a progressé d'environ 2,7 % le jour de la publication de l'analyse.