Инвесторы взвешивают возможности, поскольку акции медиа-гиганта падают после впечатляющего квартального роста прибыли

Оглавление Comcast (CMCSA) опубликовала впечатляющие финансовые результаты за первый квартал, однако акции все еще снижались во время пятничной торговой сессии, снизившись на 2,19 доллара и закрывшись на уровне 29,45 доллара. Несмотря на то, что прогнозы Уолл-стрит превзошли прогнозы как по выручке, так и по прибылям, акции с трудом сохранили восходящий импульс. Comcast Corporation, CMCSA. Скорректированная прибыль компании на акцию за первый квартал составила $0,79, превысив консенсус аналитиков в $0,73 на шесть центов. Общий доход достиг $31,46 млрд, значительно превысив прогноз в $30,42 млрд. Это представляет собой темп роста в годовом исчислении на уровне 5,3%. Мощный спортивный модельный ряд сыграл важную роль в улучшении ходовых качеств. Суперкубок LX в сочетании с зимними Олимпийскими играми в Кортине в Милане принес значительный доход от рекламы, что значительно улучшило квартальные показатели подразделения контента. Тщательно отслеживаемый показатель числа абонентов широкополосного доступа продемонстрировал улучшение: чистые потери ограничились примерно 65 000 клиентов. Эта цифра оказалась лучше, чем предполагали опасения рынка, в то время как компания одновременно добилась рекордного увеличения числа беспроводных линий. Многие компании с Уолл-стрит скорректировали свои целевые цены в сторону повышения после рассмотрения квартального отчета. Citigroup повысил свою цель с $33,00 до $35,50, сохранив при этом рекомендацию «Покупать», что предполагает потенциал роста примерно на 20,5% по сравнению с ценой закрытия пятницы. Evercore увеличила свою цель до $36,00 с $35,00, продолжая придерживаться позиции «лучше рынка». Шон Диффли из Morgan Stanley скорректировал целевую цену в сторону повышения с $31,00 до $33,00, сохранив при этом рейтинг равного веса. Он отметил улучшение траектории потерь широкополосной связи и уверенный рост беспроводной связи как обнадеживающие признаки, хотя и предупредил, что конкурентное давление на рынке широкополосной связи остается «интенсивным». Royal Bank of Canada повысил целевой показатель до $32,00 с $31,00 с рейтингом Sector Performance. Консенсус Street в настоящее время находится на уровне «Держать», средняя целевая цена составляет $35,13. Среди ведущих аналитиков девять поддерживают рейтинг «Покупать», семнадцать рекомендуют «Держать», а двое имеют рейтинг «Продавать». В настоящее время акции торгуются с соотношением цены и прибыли примерно 5,49, что кажется относительно скромным по сравнению с более широкими рыночными оценками. За последние двенадцать месяцев акции торговались в диапазоне от $25,75 до $36,66. Руководство компании выделило две критические области, требующие внимания инвесторов в течение оставшейся части года. Руководство отметило, что Peacock, потоковая платформа компании, может достичь прибыльности уже в следующем квартале. Кроме того, Comcast намерена перевести большинство своих бесплатных линий беспроводной связи на платные планы подписки во второй половине 2026 года. Подразделение Xfinity Mobile представило два новых предложения — Mobile Plus и Mobile Select — призванных повысить средний доход, получаемый на одного пользователя, в будущем. Генеральный директор Майкл Кавана 11 февраля осуществил продажу 57 947 акций по цене $32,66 за акцию, уменьшив свои активы на 8,52%. Он сохраняет за собой право собственности на 622 336 акций. Институциональные инвесторы в совокупности контролируют 84,32% находящихся в обращении акций. Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что годовая прибыль на акцию в 2026 году составит $3,46. 50-дневная скользящая средняя акций в настоящее время находится на уровне $29,81, а 200-дневная скользящая средняя — на уровне $29,11.