IREN закрывает предложение конвертируемых облигаций на сумму 3 миллиарда долларов для ускорения расширения облачной инфраструктуры искусственного интеллекта
Оглавление IREN Limited закрыла размещение конвертируемых старших облигаций на сумму $3 млрд, получив чистую прибыль примерно в $2,96 млрд. Майнер биткойнов продолжает расширять свои позиции в качестве вертикально интегрированного поставщика облачной инфраструктуры искусственного интеллекта. Облигации имеют купон в размере 1,00% и подлежат погашению в 2033 году. Они были проданы с конверсионной премией в размере 32,5% посредством частного размещения по Правилу 144А квалифицированным институциональным покупателям. Согласно официальному сообщению IREN Limited (NASDAQ: IREN), первоначально размер предложения составлял 2,6 миллиарда долларов, прежде чем был исполнен полный опцион на 400 миллионов долларов. В результате общая совокупная основная сумма достигла 3 миллиардов долларов. Чистая выручка достигла примерно 2,96 миллиарда долларов после вычета скидок, комиссий и предполагаемых расходов. Букраннерами сделки выступили крупные финансовые институты. В мероприятии приняли участие J.P. Morgan Securities, Goldman Sachs, Citigroup, Jefferies, MUFG Securities, Wells Fargo Securities и Cantor Fitzgerald. Несколько со-менеджеров, в том числе BBVA Securities и Canaccord Genuity, также поддержали сделку. Облигации не имеют опциона «пут» инвестора, за исключением случаев, связанных с определенными фундаментальными изменениями. Такая структура дает IREN большую гибкость в течение срока действия инструмента до 2033 года. Согласно объявлению компании, опубликованному через GlobeNewswire, 11 мая 2026 года обыкновенные акции IREN стоили $55,15 за акцию. Конверсионная премия была установлена на уровне 32,5% выше цены закрытия. Как указано в пресс-релизе от 14 мая 2026 года, IREN направила 201,3 миллиона долларов чистой выручки на финансирование операций по вызову с ограниченным лимитом. Остальная часть пойдет на общие корпоративные цели и потребности в оборотном капитале. Сделки с ограниченным коллом установили начальную цену ограничения в размере 110,30 доллара за акцию. Эта цифра представляет собой 100% премию к цене акций на 11 мая. Это хеджирование предназначено для уменьшения разводнения при любой конвертации облигаций. Если цена акций IREN превысит предельную цену, размытие все равно может произойти за пределами этого порога. Операции «колл» с ограниченным лимитом обычно будут рассчитываться наличными, если не будут выполнены определенные конкретные условия. Структура отражает механизмы, обычно используемые технологическими и горнодобывающими компаниями на стадии роста. Он уравновешивает краткосрочные потребности в капитале и долгосрочные проблемы размывания акционеров. Согласно тому же раскрытию, IREN ранее выпустила конвертируемые старшие облигации со ставкой купона 3,50% со сроком погашения в 2029 году, которые сопровождались собственными транзакциями до востребования. В ноябре 2025 года часть этих облигаций была учтена посредством отдельной сделки. Одновременно с ценообразованием нового предложения IREN согласилась прекратить часть существующих транзакций вызовов с ограниченным лимитом до 2029 года. Это прекращение охватывало часть, привязанную к эквитированным облигациям с погашением 2029 года. Этот шаг эффективно устраняет дублирование механизмов хеджирования, возникших в результате предыдущего привлечения капитала. Это позиционирует баланс IREN более четко перед развитием инфраструктуры. Новые облигации предлагались исключительно квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144А, подтвердила компания. Они не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах и не могут быть предметом публичной торговли без соответствующего исключения. Откройте для себя наиболее эффективные акции в сфере искусственного интеллекта, криптовалюты и технологий с помощью экспертного анализа.