Значительный рост акций AAOI, поскольку девятизначная сделка с гигантом облачных вычислений привела к стремительному росту акций

В четверг акции Applied Optoelectronics (AAOI) пережили значительный рост, закрывшись более чем на 20% после объявления заказа на покупку одномодовых приемопередатчиков 800G для центров обработки данных на сумму 71 миллион долларов от известного гипермасштабного клиента. Applied Optoelectronics, Inc., AAOI. Этот последний заказ увеличил совокупный оборот этого конкретного клиента до 124 миллионов долларов с середины марта, что фактически более чем вдвое увеличило отставание по этому счету всего за несколько недель. Компания ожидает, что поставки первоначальной покупки стоимостью 53 миллиона долларов начнутся во втором квартале 2026 года и завершатся в третьем квартале. Отгрузка последнего обязательства на сумму 71 миллион долларов запланирована на оставшуюся часть года. Генеральный директор д-р Томпсон Лин отметил, что заказ «демонстрирует доверие клиентов к AOI и подчеркивает растущий аппетит к оптическим решениям 800G». Ралли распространилось за пределы AAOI. Акции Lumentum (LITE) выросли более чем на 8%, а акции Coherent (COHR) выросли примерно на 4% за ту же торговую сессию, поскольку индустрия оптических компонентов продолжила восходящий импульс. За последние двенадцать месяцев показатель AAOI вырос более чем на 441%. Это включает в себя значительный прирост, превысивший 90% только в феврале. Компания также недавно поставила 10 000 единиц трансивера 800G другому гипермасштабному клиенту, что еще раз иллюстрирует устойчивый рыночный спрос в ближайшем будущем. В дополнение к контрактам на 800G компания Applied Optoelectronics сообщила о заказе на 200 миллионов долларов на трансиверы 1,6Т. Это соглашение сигнализирует о потребности не только в существующих скоростях, но и в высокоскоростной оптической сетевой инфраструктуре следующего поколения. Некоторые аналитики Уолл-стрит повысили свои ценовые цели после недавних объявлений о заказах. Rosenblatt сохранил рекомендацию «Покупать», сохранив целевую цену на уровне $140. InvestingPro определил, что акции торгуются выше своей справедливой стоимости, включив их в список наиболее переоцененных — на это стоит обратить внимание, учитывая быстрый рост. Аналитики прогнозируют рост выручки компании на 110% в этом году, а также ожидаемое возвращение к прибыльности. AAOI — не единственный бенефициар инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта. Такие компании, как Fabrinet (FN), Corning (GLW), Lumentum и Coherent, в этом году продемонстрировали впечатляющие успехи, поскольку расширение центров обработки данных стимулирует спрос на технологию оптических соединений. За последние двенадцать месяцев цена Lumentum выросла более чем на 1100%. Акции Coherent за тот же период подорожали примерно на 270%. Недавняя конференция по оптоволоконной связи подчеркнула растущий спрос на оптические технологии, ориентированные на искусственный интеллект, что придало дополнительный импульс интересу инвесторов к этому сектору. С начала года акции AAOI выросли примерно на 147%, даже до роста в четверг. Компания имеет производственные и исследовательские мощности в Шугар Лэнд, штат Техас; Атланта, Джорджия; Тайбэй, Тайвань; и Нинбо, Китай. Прогноз выручки Applied Optoelectronics в первом квартале 2026 года был оптимистичным, что также усилило оптимистические настроения вокруг акций перед торгами в четверг.