Движущие силы рынка: всплеск инфляции, ралли чипов искусственного интеллекта и рост облака Alibaba занимают центральное место

В среду на Уолл-стрит наблюдались разнонаправленные торги, поскольку повышенные показатели инфляции столкнулись с сильными показателями сектора искусственного интеллекта и бычьими прогнозами Уолл-стрит. Инвесторы столкнулись с необходимостью сопоставлять постоянное ценовое давление с убедительными корпоративными результатами, достигнутыми благодаря искусственному интеллекту. Последний отчет об индексе цен производителей превзошел прогнозы экономистов, что вызвало новые опасения по поводу того, что дефляция замедляется и потенциально усложняет дальнейшее направление денежно-кредитной политики центрального банка. Устойчивый рост цен может отодвинуть сроки смягчения денежно-кредитной политики или потенциально продолжить рассмотрение мер ужесточения. Такое развитие событий имеет серьезные последствия для фондовых рынков, поскольку повышенная стоимость заимствований сжимает оценки, особенно влияя на быстрорастущие отрасли. Тем не менее, Morgan Stanley повысил прогноз S&P 500 на конец года до 8000 с 7800, установив при этом 12-месячную цель в 8300. В качестве поддерживающих факторов инвестиционный банк указал на устойчивую корпоративную прибыльность, ускорение интеграции искусственного интеллекта и сохранение ценовой политики. Этот пересмотр в сторону повышения сигнализирует о том, что ведущие финансовые учреждения сохраняют уверенность в том, что динамика прибыли сможет преодолеть инфляционные препятствия в ближайшем будущем. Advanced Micro Devices раскрыла свои активы в Marvell Technology, раскрыв владение 65 516 акциями на сумму примерно 6,5 миллионов долларов по состоянию на конец марта. Хотя эта должность представляет собой скромные инвестиции, она направила внимание рынка на участие Marvell в сетевых решениях искусственного интеллекта и разработке специализированных чипов. Цена акций Marvell выросла после раскрытия информации регулирующими органами. Фирма по производству полупроводников сохраняет значительное влияние на технологии центров обработки данных, ориентированные на искусственный интеллект, а инвестиционная заявка AMD предоставила дополнительное подтверждение для заинтересованных инвесторов. Tower Semiconductor вошла в число сильнейших участников сессии. Израильский литейный завод превзошел ожидания по продажам во втором квартале и объявил о соглашениях в области кремниевой фотоники на сумму 1,3 миллиарда долларов, связанных с проектами центров обработки данных искусственного интеллекта. Американские депозитарные расписки компании выросли более чем на 17% в ходе утренних торгов. Технология кремниевой фотоники использует оптические сигналы вместо традиционных электрических соединений, чтобы обеспечить более быструю передачу данных в средах центров обработки данных. Tower сообщила, что ожидает поставки продукции по этим контрактам, начиная с 2027 года. Развитие Tower отражает более широкую инвестиционную схему. Участники рынка выходят за рамки доминирующих производителей микросхем и изучают более глубокие возможности цепочки поставок, охватывая технологии фотоники, специализированные процессоры и литейные услуги. Alibaba опубликовала квартальные результаты, которые представили неоднозначную картину, особенно в сегментах, связанных с искусственным интеллектом. Общий доход увеличился на 3% до 243 миллиардов юаней, что представляет собой скромный рост. Тем не менее, ее группа Cloud Intelligence добилась роста на 38% по сравнению с прошлым годом, достигнув 41,6 млрд юаней. Показатели рентабельности оказались разочаровывающими. Чистая прибыль снизилась, поскольку значительные инвестиции в ИИ снизили операционную рентабельность. Несмотря на это, американские депозитарные расписки Alibaba выросли после этого объявления. Руководство компании подчеркнуло, что спрос на облачные технологии, основанные на искусственном интеллекте, быстро растет и что организация переходит к коммерческому развертыванию своих инициатив в области искусственного интеллекта. Генеральный директор Эдди Ву сообщил, что предложения, связанные с искусственным интеллектом, в настоящее время составляют примерно 30% доходов компании от сторонних облачных технологий. По его прогнозам, эта доля может превысить 50% в течение двенадцати месяцев. Этого прогнозного комментария оказалось достаточно, чтобы участники рынка не обращали внимания на разочарование в прибылях и сосредоточились на траектории роста облачного подразделения. Откройте для себя наиболее эффективные акции в сфере искусственного интеллекта, криптовалюты и технологий с помощью экспертного анализа.