Акции Meta Platforms (META): Morgan Stanley прогнозирует рост на 30% благодаря инновациям в области искусственного интеллекта

Оглавление В среду компания Meta Platforms сделала важное объявление. Гигант социальных сетей представил своего Meta Business Agent — решение на основе искусственного интеллекта, позволяющее предприятиям оптимизировать взаимодействие с клиентами через WhatsApp, Messenger и Instagram. Платформа может обрабатывать запросы, назначать встречи, проверять потенциальных клиентов и совершать транзакции на нескольких языках. Meta Platforms, Inc., META Более миллиона компаний уже внедрили ранние версии этой технологии в WhatsApp и Messenger. Более широкое развертывание начинается с бесплатного доступа, а варианты подписки премиум-класса планируется представить позднее в этом году. Во время мероприятия в Лондоне в среду генеральный директор Марк Цукерберг заявил, что новый агент «примет на себя больше ответственности и в конечном итоге будет помогать в управлении всем вашим бизнесом». Это амбициозное заявление. Принятие рынком остается неопределенным. Акции META упали почти на 10% в 2026 году, что делает ее худшей в когорте «Великолепной семерки». В настоящее время акции торгуются на уровне $596, что примерно на 25% ниже максимума в $800, достигнутого в августе 2025 года. Этот спад привел к снижению акционерной стоимости примерно на $500 млрд. Компания с трудом удерживает свои позиции в первой десятке компаний S&P 500, поскольку Micron Technology и Berkshire Hathaway сокращают разрыв в оценке. Аналитика Morgan Stanley Брайана Новака не смущают недавние результаты. Он называет META главной инвестиционной возможностью и поддерживает целевую цену в 775 долларов, что предполагает потенциальную прибыль примерно на 30% от текущих уровней торгов. «Настроения инвесторов достигли дна», — заявил Новак в исследовательской записке в среду. Он утверждает, что нынешняя скидка на оценку по сравнению с конкурентами с мегакапитализацией упускает из виду существенную силу взаимодействия с пользователями и возможностей Meta по получению дохода. Новак выделяет четыре новые категории продуктов, которые, по его мнению, могут привести к росту цен на акции. Мета ИИ руководит его анализом. Он подсчитал, что если хотя бы одна треть из 3,5 миллиардов ежедневных активных пользователей Meta будет ежедневно отправлять один поисковый запрос, это может принести $10 миллиардов дополнительного годового дохода и увеличить его прогноз прибыли на 2028 год в $35,79 на акцию на 8%. Увеличение объемов использования может увеличить потенциал роста до 20%. Услуги подписки представляют собой дополнительный драйвер роста. По прогнозам Новака, это может принести 7 миллиардов долларов дохода и 2 доллара роста прибыли, поскольку Meta начнет монетизировать свою пользовательскую базу с помощью платных предложений. Основное беспокойство инвесторов сосредоточено на стратегии капиталовложений Meta. Компания объявила об общих капитальных затратах в размере 600 миллиардов долларов, включая 350 миллиардов долларов, выделенных на ближайшие два года. Это представляет собой значительные инвестиции с ограниченной ясностью в отношении получения прибыли. Reality Labs продолжает работать в убыток. Гарнитуры виртуальной реальности Quest и очки с поддержкой искусственного интеллекта не принесли существенного финансового вклада. Однако операционные показатели остаются стабильными. Выручка за первый квартал составила $56,3 млрд, превзойдя ожидания аналитиков. Прогноз на второй квартал варьируется от $58 до $61 млрд. Запатентованная система рассуждения Meta, Muse Spark, обеспечила рост вовлеченности в Instagram Reels на 10% и рост видео в Facebook на 8%, что стало самым высоким показателем вовлеченности за четыре года. Платформа бизнес-агентов также обеспечивает интеграцию с Shopify, Zendesk и Shopee, предоставляя предприятиям комплексные инструменты для разработки и внедрения агентов в своей деятельности.