Акции Microsoft (MSFT) подскочили из-за антропогенной сделки с чипом Maia AI

Акции Microsoft (MSFT) выросли примерно на 2% в четверг утром после сообщения The Information о том, что Anthropic начала предварительные переговоры по аренде серверной инфраструктуры на базе собственных процессоров Microsoft Maia AI. Корпорация Microsoft, MSFT По словам источников издания — двух человек, знакомых с ходом переговоров, — Anthropic ищет дополнительные вычислительные мощности для удовлетворения растущего спроса на свои модели искусственного интеллекта Claude. Ни Microsoft, ни Anthropic не предоставили официальных заявлений по этому поводу. До этого события акции MSFT упали примерно на 10% с начала года. Хотя акции немного смягчили внутридневной рост, они сохраняли положительную динамику на протяжении всей торговой сессии. Дискуссии характеризуются как находящиеся в зачаточном состоянии. Нет уверенности в том, что эти переговоры завершатся заключением обязательного коммерческого соглашения. Для Microsoft успешное получение Anthropic в качестве клиента микросхем станет значительным достижением. В прошлом году собственная программа разработки чипов компании столкнулась с проблемами планирования, что поставило ее позади конкурентов Google и Amazon, которые в настоящее время сдают в аренду свои собственные процессоры искусственного интеллекта сторонним клиентам. Anthropic поддерживает существующие отношения с этими конкурентами. Компания заключила соглашения по производству чипов как с Amazon, так и с Google, что позиционирует ее как весьма желательного партнера на рынке нестандартных полупроводниковых микросхем. В январе Microsoft представила процессор Maia второго поколения, получивший обозначение Maia 200. Произведенный TSMC с использованием 3-нанометровой технологии производства, он включает в себя память с высокой пропускной способностью, хотя и более раннюю версию, чем та, которую Nvidia планирует интегрировать в свои будущие процессоры Vera Rubin. Maia 200 имеет значительный объем SRAM — вариант высокоскоростной памяти, который позволяет платформам искусственного интеллекта быстро реагировать при управлении одновременными запросами пользователей. По словам Microsoft, он реализует развернутые модели с более высокой производительностью по сравнению с конкурирующим оборудованием Nvidia. Главное ограничение: у Maia нет архитектуры, необходимой для обучения новых моделей ИИ, и она функционирует исключительно для операций вывода. Хотя это ограничивает возможности применения, оно остается ценным: рабочие нагрузки по выводу продолжают быстро расширяться по мере того, как инструменты ИИ получают все более широкое распространение. Партнерство между этими двумя организациями укрепляется. Microsoft включает модели Claude от Anthropic в свою платформу искусственного интеллекта Copilot, что представляет собой часть стратегической инициативы по диверсификации за пределы партнерства с OpenAI, поскольку этот альянс испытывает напряженность. Добавление соглашения о поставках чипов к существующей интеграции существенно укрепило бы их сотрудничество. Спрос на альтернативы вычислительной инфраструктуре Nvidia растет во всем секторе. Графические процессоры Nvidia сохраняют лидерство на рынке, но имеют более высокие цены и часто сталкиваются с ограничениями поставок. Альтернативным путем являются специальные процессоры облачных гиперскейлеров, и предприятия, занимающиеся искусственным интеллектом, активно оценивают несколько вариантов. Если Anthropic продолжит аренду процессоров Maia, она потенциально получит влияние на формирование последующих итераций чипов в соответствии с ее конкретными требованиями — преимущество, которое она, по-видимому, уже использовала с Amazon и Google. Microsoft не предоставила подтверждения по поводу этих обсуждений. Отчеты «Информации» остаются единственным общедоступным источником, и обе организации хранят молчание по этому поводу.