Nasdaq собирается провести революционный листинг, поскольку космическое предприятие Илона Маска планирует выход на фондовый рынок перед летом

SpaceX Илона Маска готовится к запуску того, что может стать крупнейшим первичным публичным размещением акций, когда-либо зарегистрированным. Ожидается, что ракетно-спутниковая компания определит цену сделки уже 11 июня и разместит ее на бирже Nasdaq, сообщили Reuters в пятницу источники, знакомые с этим вопросом.

По сообщению новостной организации со ссылкой на трех человек, знакомых с ходом обсуждений, SpaceX продвинула график IPO и теперь планирует опубликовать свой проспект уже в следующую среду. Компания планирует начать роуд-шоу для инвесторов 4 июня и может начать торги уже 12 июня.

Пересмотренный график на несколько недель опережает более раннюю цель компании на конец июня, которая была приблизительно совмещена с днем рождения Маска, сообщили источники. Источники добавили, что более быстрый, чем ожидалось, процесс рассмотрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США помог ускорить график.

Агентство Reuters впервые сообщило в марте, что SpaceX отдает предпочтение Nasdaq для листинга, отчасти потому, что биржа может позволить компании обеспечить более быстрое включение в индекс Nasdaq-100.

SpaceX подала заявку S-1 в SEC в апреле и стремится привлечь около $75 млрд при оценке около $1,75 трлн. При таком размере IPO затмит размещение Saudi Aramco на сумму $29 млрд в 2019 году и станет крупнейшим дебютом на фондовом рынке за всю историю.

Масштаб предложения уже подогревает споры на Уолл-стрит о том, как такая крупная сделка может изменить потоки капитала в акции и цифровые активы.

MSCI, чьи индексы широко отслеживаются институциональными инвесторами, предупредил в февральском анализе сценариев, что IPO с мегакапитализацией, ожидаемые в 2026 году, могут высвободить миллиарды долларов в виде пассивных инвестиционных потоков, спровоцировать перераспределение секторов между базовыми индексами и истощить ликвидность с рынков за пределами недавно зарегистрированных компаний.

Рынки криптовалют также могут ощутить это влияние, поскольку они все чаще торгуются как часть одной и той же экосистемы спекулятивного капитала, которая поддерживает быстрорастущие технологии и акции ИИ.

За последние два рыночных цикла биткойн, эфир (ETH) и другие основные криптовалюты продемонстрировали растущую корреляцию с Nasdaq и S&P 500. Аналитики говорят, что деньги, перенаправленные на крупные IPO, могут сократить потоки в более волатильные активы, такие как криптовалюты.

SpaceX также обеспечивает прямое воздействие биткойнов на публичные рынки. Компания держит на хранении Coinbase Prime 8285 биткойнов на сумму примерно 656 миллионов долларов. Это сделает листинг первым IPO компании со значительным состоянием в биткойнах, раскрытым в соответствии со стандартами учета по справедливой стоимости, введенными в конце 2024 года.