Фьючерсы на акции снижаются, поскольку нефть выросла выше $110 на фоне иранского кризиса
В понедельник на рынке акций США произошла заметная коррекция: американские фьючерсные контракты отступили от своих рекордных максимумов. Фьючерсные контракты на Dow Jones Industrial Average упали почти на 0,8%, а фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились примерно на 0,6%. Этот откат произошел после сильных результатов на предыдущей неделе, когда индексы S&P 500 и Nasdaq Composite достигли новых рекордных максимумов, а индекс Dow Jones впервые ненадолго преодолел отметку в 50 000 пунктов.
В частности, индекс Nasdaq 100 резко упал на 1,5%, что стало самым резким однодневным падением с конца марта. Основной движущей силой этой волатильности рынка стал рост цен на нефть: нефть марки West Texas Intermediate выросла на 1,8% и превысила 107 долларов за баррель, а нефть марки Brent выросла примерно на 1,1% и превысила 110 долларов за баррель. Эскалация цен на нефть была связана с сообщениями об инцидентах с дронами в Объединенных Арабских Эмиратах и ухудшением дипломатических переговоров с Ираном.
Предупреждение президента Дональда Трампа в воскресенье о том, что время Ирана для достижения соглашения истекает, и что неспособность сделать это будет иметь серьезные последствия, еще больше усилило опасения по поводу инфляции и привело к снижению стоимости облигаций. В результате доходность 10-летних казначейских облигаций достигла самого высокого уровня с начала 2025 года. Ожидания рынка в отношении снижения процентных ставок Федеральной резервной системой также значительно снизились, при этом фьючерсные контракты теперь указывают на более высокую вероятность повышения ставок к концу года.
Рынок криптовалют также пострадал: в понедельник стоимость Биткойна упала ниже 77 000 долларов США до 76 946 долларов США, самого низкого уровня с начала мая. Снижение стоимости Биткойна было связано с ростом доходности облигаций, что сделало более рискованные активы, такие как криптовалюты, менее привлекательными. Другие основные криптовалюты, такие как Ethereum, XRP, Solana, Cardano и Polygon, также испытали снижение, при этом Dogecoin понес самую большую потерю в 5,6%. Однако институциональный спрос на Биткойн оставался стабильным благодаря продолжающимся инвестициям в спотовые биткойн-ETF.
Рынок также ожидает объявления квартальной прибыли Nvidia в среду, которое, как ожидается, окажет существенное влияние на склонность к риску на финансовых рынках. На эту неделю также запланированы публикации других крупных корпоративных доходов, включая Target и Walmart. Недавние данные о потребительских ценах, которые превзошли ожидания аналитиков, еще больше снизили вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. В результате участники рынка будут внимательно следить за объявлениями о корпоративных доходах и развитием дипломатических переговоров между Ираном и США до конца недели.