Стратегия выкупа конвертируемых облигаций с погашением в 2029 году на сумму 1,5 миллиарда долларов за наличные или продажи биткойнов

Раскрытие информации: автор этой истории владеет акциями Strategy (MSTR). Strategy (MSTR), крупнейший в мире корпоративный держатель биткойнов, согласился выкупить примерно $1,5 млрд своих конвертируемых старших облигаций со ставкой 0% со сроком погашения в 2029 году в рамках частных сделок с некоторыми держателями облигаций, согласно заявлению, опубликованному в пятницу утром.

Компания рассчитывает заплатить за облигации примерно $1,38 млрд наличными, что подразумевает дисконт к номинальной стоимости.

Конвертируемые облигации с погашением в 2029 году были первоначально выпущены в ноябре 2024 года с купоном 0% и номинальным размером в 3 миллиарда долларов. Срок погашения долга наступает 2 декабря 2029 года, а цена конвертации составляет $672,40 за акцию. Текущая цена акций значительно ниже и составляет 183 доллара.

Окончательная цена выкупа по-прежнему подлежит корректировке и будет частично зависеть от средневзвешенной по объему цены обыкновенных акций класса А Стратегии в течение установленного периода оценки.

В Strategy заявили, что планируют профинансировать сделку, используя существующие резервы денежных средств, доходы от продажи акций и, возможно, от продажи биткойнов. После урегулирования, которое ожидается примерно 19 мая, выкупленные облигации будут аннулированы, в результате чего в обращении останется около $1,5 млрд из облигаций 2029 года. Обыкновенные акции MSTR упали на 2% на предрыночных торгах наряду с однодневным падением курса биткойнов обратно до $80 400.