Уэдбуш видит возможность покупки в условиях технологического спада — 5 акций кибербезопасности, за которыми стоит следить

Оглавление Wedbush Securities призывает инвесторов не обращать внимания на текущую волатильность рынка и извлечь выгоду из акций технологических компаний, которые были несправедливо наказаны. Инвестиционная фирма особо выделила кибербезопасность как сектор, заслуживающий немедленного внимания. В недавней исследовательской заметке аналитик Дэн Айвс и его коллеги предупредили, что рынки готовятся к дополнительным препятствиям. Они указали на эскалацию конфликтов на Ближнем Востоке, рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель и потенциальные риски сбоев в Ормузском проливе как на основные катализаторы сохраняющейся неопределенности. Тем не менее, даже несмотря на эту волатильность, Уэдбуш призвал клиентов рассматривать недавнюю распродажу как стратегическую точку входа, особенно в сфере инвестиций в кибербезопасность. Фирма выделила пять компаний как выдающиеся возможности в области кибербезопасности: CrowdStrike, Palo Alto Networks, Zscaler, Check Point Software и Rubrik. CrowdStrike Holdings, Inc., CRWD Ведбуш утверждает, что эти организации не вытесняются искусственным интеллектом. На самом деле аналитики утверждают обратное. Поскольку предприятия все чаще внедряют агенты искусственного интеллекта и большие языковые модели в своей деятельности, требования к безопасности ужесточаются. Сюда входят возможности мониторинга в реальном времени, управление идентификацией, архитектура нулевого доверия и автоматизированные функции Центра управления безопасностью. По мнению аналитиков, ИИ действует как механизм обеспечения соблюдения кибербезопасности, а не снижает ее. Акции CrowdStrike выросли более чем на 4% после публикации заметки. Акции Рубрика подскочили почти на 6%. Уэдбуш также бросил вызов массовой распродаже акций программного обеспечения. Исследовательская группа отметила, что многие предприятия активно внедряют ИИ во всю свою технологическую инфраструктуру, однако этот импульс по-прежнему недостаточно отражен в текущих рыночных оценках. Аналитики особо упомянули Microsoft, Salesforce, ServiceNow и Palantir как компании, чья деятельность значительно ниже их долгосрочных возможностей получения доходов от ИИ. В частности, что касается Palantir, Айвс назвал его одной из наиболее убедительных технологических инвестиций своей команды. Он заявил, что недавние негативные комментарии, включая позицию инвестора Майкла Берри, будут «категорически ошибочными». Уэдбуш также обратился к беспокойству инвесторов по поводу потенциального вторжения OpenAI и Anthropic на рынки корпоративного программного обеспечения. Аналитики сочли это беспокойство преувеличенным. Основываясь на недавних беседах с многочисленными руководителями по информационным технологиям, команда сообщила, что компании, занимающиеся искусственным интеллектом, концентрируются на совместном партнерстве и интеграции рабочих процессов, а не вытесняют признанных поставщиков корпоративного программного обеспечения. ИТ-директора подтвердили, что внедрение искусственного интеллекта набирает обороты: ожидается, что его внедрение в масштабах всего предприятия и департаментов будет масштабироваться до 2026 года. По словам Уэдбуша, именно такие ускоренные сроки внедрения делают инвестиции в кибербезопасность особенно привлекательными в настоящее время. Акции Palo Alto Networks выросли примерно на 2,5%, а акции Zscaler — примерно на 2,7% в день публикации анализа.