Jassy 透露 200 亿美元芯片业务潜力达 500 亿美元，亚马逊 (AMZN) 股价上涨

亚马逊首席执行官安迪·贾西（Andy Jassy）在向股东最新发布的年度致辞中，大力捍卫了该公司积极进取的人工智能支出战略。 Amazon.com, Inc.、AMZN “我坚信，至少对于亚马逊来说，答案是否定的，不是，是的，”贾西说道，解决了人们对人工智能炒作、泡沫风险和投资回报潜力的担忧。周四的股东信标志着亚马逊首次公开量化其 AWS 人工智能收入。根据第一季度业绩计算，该部门目前的年化收入超过 150 亿美元。这一金额约占 AWS 1420 亿美元年收入总额的 10%。市场观察家和金融分析师长期以来一直期待这种财务透明度。 Jassy 表示，人工智能相关收入正在快速增长，AWS 的扩张主要受到全行业容量短缺而非需求的限制。这家总部位于西雅图的科技巨头今年已拨出 2000 亿美元的资本支出，其中大部分用于以人工智能为重点的基础设施。这项巨额投资最初吓坏了股东，并加剧了对行业过度支出的猜测。贾西直接反驳了这些担忧。他强调说：“我们并不是凭直觉进行投资。”他指出，亚马逊已经获得了客户协议，涵盖了计划于 2026 年进行的 AWS 资本支出的很大一部分。贾西信中最重要的披露内容是有关亚马逊专有芯片业务的信息。该部门包括 Trainium AI 加速器、Graviton 中央处理器和 Nitro 网络组件，其收入运行率翻了一番，每年超过 200 亿美元。这与亚马逊在第四季度财报中公布的 100 亿美元基准相比大幅跃升。 Jassy 进一步阐述道，如果亚马逊今年将所有内部生产的芯片销售给外部客户，该部门可能会产生 500 亿美元的年收入。相比之下，博通的人工智能芯片部门预计仅本季度就将产生约 107 亿美元的收入。博通 (Broadcom) 的市值达 1.66 万亿美元，主要由其半导体业务推动。贾西表示，亚马逊最终可能会向第三方买家提供直接购买的芯片，从而与目前为亚马逊供货的英伟达和博通形成竞争。他表示：“我们的芯片需求量很大，未来我们很可能会将成架的芯片出售给第三方。”谷歌此前也探索过类似的方法。去年10月，该公司宣布达成协议，向 Anthropic 提供 100 万台定制人工智能处理器，这笔交易价值数百亿美元。路透社上个月还透露，贾西在一次内部会议上表示，AWS 的收入最终可能达到每年 6000 亿美元，是他之前预测的两倍，主要由人工智能服务推动。近几个月来，亚马逊同时削减了约 30,000 个职位，消除了表现不佳的业务部门，并根据大流行时期的人员配置水平进行了调整。在股东信函发布后，亚马逊股价在盘前交易时间内上涨了约 1.5%。