Babylon Labs 提议临时试用比特币作为 Aave 社区的抵押品选择

区块链研究和开发公司 Babylon Labs 周一向 Aave DAO 提交了一份温度检查报告，寻求批准将 Trustless Bitcoin Vaults 与 Aave V4 集成，并在无需桥梁、包装器或托管人的情况下将原生 $BTC 作为抵押品。

要点：

Babylon Labs 于 5 月 25 日提交了临时检查，要求 Aave DAO 通过 Aave V4 上的 Trustless Bitcoin Vaults 接受原生 BTC 抵押品。

$BTC Vault Swap Spoke 的目标是 Aave 的 5B 美元 WBTC 供应（目前在借方方面未得到充分利用），以推动新的需求。

如果温度检查通过，Babylon Labs 将进入 ARFC 审查阶段，Coinspect、Sherlock 和 Zellic 的审核正在进行中。

如果巴比伦实验室投票通过，$BTC 持有者可以在没有桥梁的情况下在 Aave V4 上借款

该提案要求在以太坊主网上部署两个新的 Aave V4 Spoke。第一个是 Babylon Core Lending Spoke，它允许 BTC 持有者借入受支持的资产，例如稳定币，并将 BTC 与其原生比特币抵押品进行包装。第二个是 $BTC Vault Swap Spoke，通过将扣押的 BTC 抵押品转换为 WBTC 来为未经许可的清算人处理清算后结算。

Aave 发布了有关 X 上的临时检查的信息。

该机制通过比特币上的 Taproot 脚本运行。存款人将 BTC 美元锁定在 Taproot 未使用交易输出（UTXO）内。该锁会在以太坊上创建相应的金库记录。

由于 Aave V4 只接受 ERC-20 代币作为抵押品，因此适配器合约将每个金库记录一对一地表示为名为“vaultBTC”的转移限制代币。代币只能在 Aave V4 Hub、Babylon Core Spoke 和集成的适配器合约之间移动。不允许进行其他转让。

Babylon Labs 于 2022 年与斯坦福大学 David Tse 教授和 Fisher Yu 博士共同创立了该项目。自 2024 年 8 月推出比特币 ($BTC) 质押协议以来，它已累计激活超过 100,000 $BTC，目前持有约 51,000 $BTC，价值近 40 亿美元。

支持该项目的投资者包括 A16z、Paradigm 和 Polychain，总资金超过 1 亿美元。据 Temp Check 称，驱动 Trustless Bitcoin Vaults 的底层加密技术来自 BaBe，这是一篇由 Babylon Labs 和加州大学伯克利分校共同开发的同行评审论文，将于 CCS 2026 上发表。

与之前的方法相比，该研究将比特币上的 SNARK 证明验证成本降低了大约 1,000 倍，使得防欺诈挑战窗口在经济上大规模可行。当用户的 BTC 头寸被清算时，未经许可的清算人会以少量溢价将扣押的金库换成 WBTC。然后，一组单独的获得许可的套利者购买这些托管金库，偿还 WBTC 债务，并在比特币上赎回底层的 BTC 美元。

该结构将清算时间与 BTC 赎回脱钩，允许清算人立即结算，同时 BTC 端流程按照自己的时间表运行。该提案还针对 Aave 上 WBTC 的使用。该平台目前持有约 50 亿美元的 WBTC 供应，Babylon Labs 称其在借款方面未得到充分利用。

通过 WBTC 进行清算结算旨在为该资产产生新的借贷需求。 Aave DAO 保留对两个 Spoke 的所有风险参数、供应上限、借贷上限和治理监督的完全控制权。温度检查侧重于集成架构。后续 Aave 征求意见中预计会包含风险参数、预言机配置和完整的信任假设详细信息。

据 Babylon Labs 详细介绍，目前正在与 Coinspect、Sherlock、Zellic、ABDK 和 ZK Security 进行跨协议栈的安全审查。形式验证由运行时验证进行。

如果温度检查快照显示社区情绪积极，该提案将进入 ARFC 阶段以进行进一步的风险评估和审计审查。成功的 ARFC 快照会将其转移到链上 AIP 投票以获得最终治理批准。

巴比伦实验室表示，发布该提案并未得到任何第三方的补偿。

社区反应积极

该整合如果获得批准，将为 BTC 持有者提供去中心化金融（DeFi）借款的直接途径，而无需将托管权交给桥接器、签名者联盟或阈值签名团体。其他构建 BTC 抵押产品的项目也可以在原始基础之上分层，将原生 BTC 的影响范围扩展到更广泛的 DeFi 活动。

社区对治理主题的早期反应得到了广泛支持。 Aave Labs 技术服务提供商 Simo 指出，该集成符合 Aave V4 的轮辐式设计，并且通过 WBTC 进行清算后结算将为平台上已经大量供应的资产产生有意义的借贷需求。

Aave 创始人 Stani Kulechov 直接支持了Temperature Check，理由是对 V4 Spoke 生态系统获得真正的比特币抵押品的热情。贡献者 Nicopei 添加了