Evercore ISI 将 Arista Networks (ANET) 和 IBM (IBM) 股票列为第一季度收益赢家

Evercore ISI 的 Amit Daryanani 将 Arista Networks 和 IBM 提升到该投资公司的战术表现名册中。这一时机与两家公司即将公布的第一季度财务披露战略一致。达里亚纳尼将这两家科技公司描述为呈现击败和加注的情景，表明他预计它们将超越华尔街的预测，同时增加其前瞻性指导。 IBM 将于 4 月 22 日公布季度业绩。Evercore 的分析表明，这家科技巨头将超出华尔街的预期，即营收 156 亿美元，每股收益 1.81 美元。国际商业机器公司、IBM Daryanani 强调，分析师普遍估计收入环比收缩 21%。这将比 IBM 历史上第一季度经历的中位数百分比下降更为明显。 IBM 提前完成了对 Confluence 的收购。 Evercore 表示，这项交易将对软件部门的收入扩张做出积极的贡献，尽管贡献不大。该研究公司预计 IBM 将相应上调 2026 年固定汇率收入预测。 Evercore 的内部模型预测整个财年的固定汇率扩张将超过 5%，其中软件部门的增长将超过 10% 的门槛。 Arista Networks 将于 5 月 5 日发布业绩。Evercore 预计，这家网络专家将超越华尔街的季度收入 26.1 亿美元和每股收益 0.81 美元的目标。该公司将这种预期的优异表现归因于人工智能基础设施需求的增强以及企业客户群的持续实力。 Evercore 进一步预计 Arista 第二季度收入将高于目前华尔街一致预期的 27.8 亿美元。该公司预计 Arista 至少将把全年收入指引从现有的 112.5 亿美元基准上调。 Arista 已从 Anthropic 和 Google 获得了更多业务，在其既定的客户组合之外实现多元化。 Evercore 将这些视为增量收入机会，应支持持续扩张。今年三月，Arista 推出了 XPO 产品线。随着网络基础设施的传输速度从 800 吉比特过渡到 1.6 太比特，Evercore 将该平台视为重要的增长催化剂。 Evercore 的 Daryanani 观察到，到 2026 年，五家主要超大规模云基础设施提供商的总资本投资将接近 7000 亿美元。这一支出水平相当于同比扩张约 65%。这一基础设施投资周期的规模为 Arista 的收入增长轨迹提供了巨大的推动力。 Evercore ISI 维持 Arista Networks 股票优于大盘的评级，目标价为 200 美元。 Arista Networks 将于 5 月 5 日发布 3 月份季度财务业绩，IBM 将于 4 月 22 日公布季度业绩。