باركليز يتوقع طفرة في الذكاء الاصطناعي بقيمة تريليون دولار: أسهم الذاكرة الخمسة هذه هي المستفيد الرئيسي
جدول المحتويات شهدت صناعة أشباه موصلات الذاكرة تحولًا ملحوظًا. بعد عام 2023 المدمر الذي اتسم بزيادة العرض التي أهلكت الهوامش، يسجل القطاع الآن ربحية غير مسبوقة. وينبع هذا الانبعاث من حافز واحد: الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. تستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى في البنية التحتية لمراكز البيانات بمستويات غير مسبوقة تاريخياً. يتوقع المحللون في بنك باركليز أن الإنفاق الرأسمالي السنوي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي من الشركات الكبرى ومختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز تريليون دولار. وتتجاوز هذه التوقعات التقديرات الحالية المتفق عليها بأكثر من 300 مليار دولار. قامت المؤسسة المالية بتخطيط أكثر من 400 شركة قادرة على الاستفادة من هذا التوسع في البنية التحتية. ومن بين هذه المجموعة، تبرز خمس شركات مصنعة لشرائح الذاكرة باعتبارها شركات واعدة بشكل خاص. ميكرون يقود اختيارات باركليز. تنتج الشركة المصنعة لأشباه الموصلات حلول DRAM وNAND وNOR المُحسّنة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. قدمت الشركة مؤخرًا عينات من وحدة ذاكرة DDR5 المبتكرة بسعة 256 جيجابايت والمصممة خصيصًا لبيئات خادم الذكاء الاصطناعي. بدأت أسهم ميكرون جلسة يوم الخميس عند 803.63 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يُترجم إلى ما يقرب من 906 مليار دولار أمريكي من القيمة السوقية. يمتد نطاق تداول السهم لمدة 52 أسبوعًا من 90.93 دولارًا إلى 818.67 دولارًا، مما يوضح زخمًا ملحوظًا. قامت شركة Central Asset Investments and Management بتوسيع ممتلكاتها من Micron بنسبة 596.4% خلال الربع الرابع، مما جعلها ثاني أكبر تخصيص أسهم لشركة الاستثمار بقيمة 23.9 مليون دولار. قام العديد من المستثمرين المؤسسيين الإضافيين بتعزيز مراكزهم. وزادت برايتون جونز حصتها بنسبة 18.3%. وعززت شنايدر كابيتال مانجمنت حيازاتها بنسبة 67.9%. تمثل الملكية المؤسسية الآن حوالي 80.84% من أسهم Micron القائمة. ولا تزال معنويات المحللين إيجابية إلى حد كبير. حدد JPMorgan سعرًا مستهدفًا بقيمة 550 دولارًا مع توصية بزيادة الوزن. ورفع باركليز هدفه إلى 675 دولارًا. حدد Bank of America هدفًا بقيمة 500 دولار إلى جانب تصنيف الشراء. متوسط أهداف المحللين هو 495.63 دولارًا. أعلنت شركة Micron أيضًا عن زيادة توزيعات الأرباح من 0.12 دولار إلى 0.15 دولار للسهم على أساس ربع سنوي. حصلت Western Digital على التقدير لحلول محركات الأقراص الثابتة الخاصة بها والتي تم نشرها في عمليات التدريب والاستدلال على نماذج الذكاء الاصطناعي. تجاوزت شركة تكنولوجيا التخزين مؤخرًا توقعات المحللين لكل من الأرباح والإيرادات، مدفوعة بتوسيع متطلبات التخزين السحابي. شهدت شركة SanDisk، التي وصفها بنك باركليز بأنها "شركة ذاكرة فلاش خالصة"، ارتفاعًا في تقييم أسهمها بما يتجاوز 3200% خلال الأشهر الاثني عشر التالية. يعكس هذا التقدير الاستثنائي الطلب المتزايد على وحدات تخزين فلاش NAND عالية الكثافة داخل مرافق مركز بيانات الذكاء الاصطناعي. تقوم Seagate بتصميم وتصنيع محركات الأقراص الثابتة جنبًا إلى جنب مع حلول تخزين الحالة الصلبة لتطبيقات البيانات واسعة النطاق. قدمت المؤسسة توجيهات متفائلة بشأن الإيرادات والأرباح، مما أدى إلى مراجعات تصاعدية للسعر المستهدف من Evercore ISI وBank of America وRosenblatt. Everpure، التي كانت تعمل سابقًا باسم Pure Storage، تكمل قائمة باركليز. تقدم الشركة وحدات الذاكرة وخدمات إدارة سلسلة التوريد عبر منصات الأجهزة المتنوعة. ويتوقع بنك باركليز أن يصل الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى ذروته تقريبًا في عام 2028، حيث تؤدي التحسينات في منهجيات تدريب الذكاء الاصطناعي إلى تقليل متطلبات القدرة الحسابية الخام تدريجيًا. قام المدير ستيفن جومو بتجريد 2000 سهم من أسهم Micron في 11 مايو بسعر 787.03 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 10.45% في مركز أسهمه. وبالمثل، باع EVP April Arnzen 40,000 سهم خلال شهر أبريل من خلال ترتيبات تداول محددة مسبقًا. اكتشف الأسهم الأفضل أداءً في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والتكنولوجيا من خلال تحليل الخبراء.