Babylon Labs propone una prueba temporal de Bitcoin como opción colateral para que la comunidad Aave decida
La firma de investigación y desarrollo de blockchain Babylon Labs presentó un control de temperatura a Aave DAO el lunes, buscando aprobación para integrar Trustless Bitcoin Vaults con Aave V4 y $BTC nativo integrado como garantía sin puentes, envoltorios ni custodios.
Conclusiones clave:
Babylon Labs presentó una verificación temporal el 25 de mayo solicitando a Aave DAO que aceptara garantía nativa de $BTC a través de Trustless Bitcoin Vaults en Aave V4.
El $BTC Vault Swap Spoke apunta al suministro de WBTC de $5 mil millones de Aave, actualmente infrautilizado en el lado de los préstamos, para impulsar una nueva demanda.
Si se aprueba la verificación de temperatura, Babylon Labs avanza a la revisión ARFC, con auditorías de Coinspect, Sherlock y Zellic en curso.
Los poseedores de $BTC podrían pedir prestado Aave V4 sin puentes si se aprueba la votación de Babylon Labs
La propuesta exige la implementación de dos nuevos radios Aave V4 en Ethereum Mainnet. El primero, Babylon Core Lending Spoke, permite a los titulares de $BTC tomar prestados activos respaldados, como monedas estables y $BTC envueltos contra su garantía nativa de bitcoin. El segundo, el $BTC Vault Swap Spoke, maneja la liquidación posterior a la liquidación convirtiendo la garantía de $BTC incautada en WBTC para liquidadores sin permiso.
Aave publicando sobre Temp Check en X.
El mecanismo funciona a través de scripts Taproot en Bitcoin. Un depositante bloquea $BTC en cadena dentro de una salida de transacción no gastada de Taproot (UTXO). Ese bloqueo crea un registro de bóveda correspondiente en Ethereum.
Debido a que Aave V4 solo acepta tokens ERC-20 como garantía, los contratos de adaptador representan cada registro de bóveda uno a uno como un token de transferencia restringida llamado vaultBTC. El token solo puede moverse entre Aave V4 Hub, Babylon Core Spoke y el contrato de adaptador de integración. No se permiten otras transferencias.
Babylon Labs cofundó el proyecto en 2022 con el profesor David Tse de Stanford y el Dr. Fisher Yu. Desde que se lanzó su protocolo de apuesta de bitcoin ($BTC) en agosto de 2024, ha activado más de 100.000 $BTC de forma acumulada y actualmente tiene aproximadamente 51.000 $BTC, valorados en cerca de $4.000 millones, en apuestas activas.
Los inversores que respaldan el proyecto incluyen A16z, Paradigm y Polychain, con una financiación total superior a los 100 millones de dólares. La criptografía subyacente que impulsa Trustless Bitcoin Vaults proviene de BaBe, un artículo revisado por pares desarrollado conjuntamente por Babylon Labs y UC Berkeley, que aparecerá en CCS 2026, según Temp Check.
La investigación reduce el costo de la verificación a prueba de fraude en Bitcoin aproximadamente 1000 veces en comparación con enfoques anteriores, lo que hace que la ventana de desafío a prueba de fraude sea económicamente viable a escala. Cuando se liquida la posición de $BTC de un usuario, un liquidador sin permiso cambia la bóveda incautada por WBTC con una pequeña prima. Luego, un conjunto separado de arbitrajistas autorizados compra esas bóvedas en custodia, paga la deuda de WBTC y canjea el $BTC subyacente de forma nativa en Bitcoin.
La estructura desacopla el momento de liquidación del canje de $BTC, lo que permite a los liquidadores liquidar inmediatamente mientras el proceso del lado de $BTC se ejecuta en su propio cronograma. La propuesta también apunta a la utilización de WBTC en Aave. La plataforma actualmente posee aproximadamente $5 mil millones en suministro de WBTC, que Babylon Labs describió como infrautilizado en el lado de los préstamos.
Enrutar los acuerdos de liquidación a través de WBTC está diseñado para generar nueva demanda de endeudamiento para ese activo. Aave DAO conserva el control total sobre todos los parámetros de riesgo, límites de suministro, límites de préstamo y supervisión de la gobernanza en ambos Spokes. Temperature Check se centra en la arquitectura de integración. Se espera que los parámetros de riesgo, la configuración de Oracle y los detalles totales de asunción de confianza se incluyan en una solicitud de comentarios de seguimiento de Aave.
Actualmente se están llevando a cabo revisiones de seguridad con Coinspect, Sherlock, Zellic, ABDK y ZK Security en toda la pila de protocolos, como detalla Babylon Labs. La verificación formal la lleva a cabo Runtime Verification.
Si la instantánea de Temperature Check muestra un sentimiento positivo de la comunidad, la propuesta avanza a la etapa ARFC para una mayor evaluación de riesgos y revisión de auditoría. Una instantánea ARFC exitosa lo lleva a una votación AIP en cadena para la aprobación final de la gobernanza.
Babylon Labs declaró que ningún tercero le compensó por publicar la propuesta.
La respuesta de la comunidad es positiva
La integración, si se aprueba, brindaría a los titulares de $BTC un camino directo hacia el endeudamiento de finanzas descentralizadas (DeFi) sin entregar la custodia a un puente, un consorcio firmante o un grupo de firma umbral. Otros proyectos que crean productos garantizados por $BTC también podrían superponerse al primitivo, ampliando el alcance del $BTC nativo a una actividad DeFi más amplia.
La respuesta temprana de la comunidad al hilo de la gobernanza ha sido de amplio apoyo. Simo, proveedor de servicios técnicos de Aave Labs, señaló que la integración se alinea con el diseño Hub-and-Spoke de Aave V4 y que enrutar los acuerdos posteriores a la liquidación a través de WBTC generaría una demanda de préstamo significativa para un activo que ya está fuertemente suministrado en la plataforma.
El fundador de Aave, Stani Kulechov, respaldó directamente Temperature Check, citando el entusiasmo por que el ecosistema V4 Spoke obtenga una garantía real de bitcoins. El colaborador Nicopei agregó un