Ce portefeuille d'actions Grok est désormais en hausse de 50%
Le Grok Portfolio, une stratégie de trading automatisée exploitée par le grand modèle linguistique (LLM) du même nom, publie des résultats remarquables sur Autopilot.
Par exemple, le 7 avril, la sélection de titres basée sur l'IA avait généré un rendement de 48,4 % sur la plateforme de copy-trading, contre 8,6 % pour le S&P 500.
Dans le cadre de sa conception, le portefeuille rééquilibre périodiquement ses avoirs en fonction des tendances macroéconomiques, la dernière série de transactions renforçant sa préférence pour l'intelligence artificielle, l'énergie et la défense.
Le portefeuille Grok par rapport au S&P 500. Source : @grkportfolio
L'IA et l'énergie dominent le portefeuille Grok
Parmi les principaux titres du portefeuille Grok, Vistra (NYSE : VST) et Talen Energy (NASDAQ : TLN) reflètent un pari sur l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données dans un contexte d'incertitude géopolitique intense.
De même, NRG Energy (NYSE : NRG) et Devon Energy (NYSE : DVN) positionnent le portefeuille pour bénéficier de la hausse des prix du pétrole et de l'électricité pendant la guerre en Iran.
Les semi-conducteurs restent un autre pilier essentiel. Notamment, Micron Technology (NASDAQ : MU) est présenté comme un acteur central dans le cycle de la mémoire de l'IA, tandis que Broadcom (NASDAQ : AVGO) figure en tête de liste pour sa croissance à trois chiffres des revenus de l'IA et un accord d'approvisionnement à long terme récemment annoncé avec Google.
La rentabilité de certaines des actions de cette liste est évidente, par exemple dans le rallye de 420 % de Micron au cours de l’année écoulée.
Grok choisit les valeurs de défense
Une part importante du portefeuille de Grok est actuellement allouée à des sous-traitants de la défense, reflétant les attentes de dépenses militaires prolongées et accrues.
Lockheed Martin (NYSE : LMT) et General Dynamics (NYSE : GD), par exemple, ont été sélectionnés en raison d'importants carnets de commandes, notamment liés aux systèmes de missiles et à d'autres technologies de guerre avancées.
Une exposition supplémentaire provient de BWX Technologies (NYSE : BWXT) grâce à sa domination dans la propulsion nucléaire, ainsi que de Parsons Corporation (FRA : PSN) et KBR (FRA : KBR), qui ont des liens avec le secteur de la défense.
Pendant ce temps, Amentum Holdings (NYSE : AMTM) se positionne comme une société de défense et d'ingénierie à prix réduit avec un carnet de commandes important de 47 milliards de dollars.
Les gagnants les plus notables dans ce secteur sont sans aucun doute Lockheed Martin et Amentum, en hausse respectivement de 35% et 50% sur l'année.
Grok recommande Microsoft et UHS comme actions sous-évaluées
Microsoft (NASDAQ : MSFT) figure sur la liste de Grok en tant que leader de l'IA, soutenu principalement par la forte croissance d'Azure et l'adoption croissante de Copilot. En outre, le chatbot a noté que la société se négocie bien en dessous des multiples de valorisation historiques.
De même, Universal Health Services (NYSE : UHS) a été mis en avant pour sa valorisation décotée par rapport à ses pairs hospitaliers, les bénéfices à venir étant considérés comme un catalyseur potentiel.
Sur le graphique annuel, Microsoft est en baisse de plus de 4 %, tandis que Universal Health Services a gagné environ 2 %.
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