IREN закрывает сделку по конвертируемым облигациям на сумму 3 миллиарда долларов на фоне расширения инфраструктуры искусственного интеллекта

Компания IREN (IREN), занимающаяся майнингом биткойнов и инфраструктурой искусственного интеллекта, завершила размещение конвертируемых старших облигаций на сумму 3 миллиарда долларов.

Увеличение капитала является одним из крупнейших в своем роде среди майнеров биткойнов, переходящих на инфраструктуру искусственного интеллекта.

Финансирование быстро расширилось в течение трех дней после того, как IREN объявила о планах привлечь $2 млрд через конвертируемые старшие облигации со сроком погашения в 2033 году 11 мая. Спрос инвесторов побудил компанию увеличить предложение до $2,6 млрд 12 мая вместе с опционом «зеленая обувь» на $400 млн. «Зеленая обувь» была полностью исполнена к 14 мая, в результате чего общая выручка от сделки составила примерно 2,96 миллиарда долларов.

1%-ные облигации были оценены с конверсионной премией в размере 32,5%, что означает начальную цену конвертации примерно в $73,07 за акцию по сравнению с ценой закрытия IREN 11 мая в $55,15.

Сделка еще раз подчеркивает переход IREN от майнинга биткойнов к облачной ИИ-инфраструктуре и гипермасштабируемой инфраструктуре. Недавно компания подписала пятилетнее соглашение об облачных технологиях искусственного интеллекта на сумму 3,4 миллиарда долларов с Nvidia и планирует приобрести графические процессоры и сопутствующее оборудование на сумму около 3,5 миллиардов долларов у Dell.

Акции IREN упали более чем на 3% на предрыночных торгах.