西部数据 (WDC) 股价因第三季度创纪录业绩和强劲云需求而飙升 5%

西部数据 (WDC) 的股价上涨 5.27%，达到 434.52 美元，此前这家数据存储公司在 2026 年第三季度财报中取得了出色的业绩，所有主要指标都大大超出了华尔街的预测。西部数据公司 (WDC) 该公司季度营收为 33.4 亿美元，较去年同期强劲增长 45%，轻松超过分析师预测的 32.3 亿美元。每股收益总计 2.72 美元，同比大幅增长 97%，远超市场普遍预期的 2.36 美元。毛利率表现令人印象深刻，达到 50.5%，比上年增长 1,040 个基点，比上一季度增长 440 个基点。营业收入飙升至 13 亿美元，同比增长 106%，营业利润率为 38.6%。 $WDC Q3FY26 盈利亮点🔹收入：$3.3B（预计$3.2B）🟢；同比增长 45%🔹每股收益：2.72 美元（预计 2.37 美元）🟢；同比增长 97%🔹 毛利率：50.5%（预计 47.5%）🟢 2026 年第 4 季度指南：🔹 收入：$3.6B（预计 $3.5B）🟢；同比增长 40%🔹每股收益：3.25 美元（预计 2.71 美元）🟢；同比增长 104%🔹 毛利率：51.0%… — Wall St Engine (@wallstengine) 2026 年 4 月 30 日 云业务成为主要的增长催化剂。云相关收入总计 30 亿美元，占总收入的 89%，比去年同期增长 48%。公司高管强调对更高容量近线存储解决方案的强劲需求是关键性能驱动因素。该公司总容量出货量为 222 艾字节，同比增长 34%。其中包括 410 万个 EPMR 驱动器，容量为 118 EB，容量配置高达 32 TB。平均售价表现强劲，第三季度环比上涨 7%，同比上涨 9%。得益于与主要客户的长期供应协议，每 TB 的定价同比上涨 9%。自由现金流生成量达到 9.78 亿美元，相当于 29% 的自由现金流利润率。本季度，西部数据回购了 290 万股股票，总价值达 7.52 亿美元，并派发了 4300 万美元的股息。该公司还宣布将季度股息提高 20%，达到每股 0.15 美元，计划于 2026 年 6 月 17 日向截至 6 月 5 日登记在册的股东支付股息。西部数据将 580 万股闪迪股票变现，从而减少了 31 亿美元的债务。该公司本季度末的净现金头寸为 4.5 亿美元，同时保留 170 万股 SanDisk 股票。自 2025 财年启动资本配置计划以来，该公司已通过回购和股息向股东返还 22 亿美元。在技​​术方面，该公司的 44 TB HAMR 和 40 TB EPMR 驱动器目前正在进行客户资格认证流程。 HAMR 技术正在接受四个客户的评估，而 40 TB 的 EPMR 解决方案正在接受三个主要客户的测试。该公司的产品开发路线图远远超出了每个驱动器 100 TB 的容量。 UltraSMR 技术受到了三大云客户的青睐，其中两家通过该平台满足了几乎所有的 EB 需求。管理层预计，到 2027 财年末，UltraSMR 将占总艾字节出货量的约 60%。西部数据预计第四季度收入为 36.5 亿美元，双向差异为 1 亿美元，意味着中点同比增长约 40%。该公司预计毛利率在 51% 至 52% 之间，非 GAAP 每股收益为 3.25 美元，上下浮动 0.15 美元。尽管股价在盘后经历了一些压力，但第四季度的前景超出了华尔街共识约 18%。 TD Cowen 将小幅回落归因于毛利率扩张预期略有放缓——6 月季度为 60-65%，而 3 月份为 90%——特别是相对于希捷隐含的 80% 轨迹。 TD Cowen 将其目标股价从 325 美元上调至 500 美元，同时维持对该股的买入评级。该公司的分析预计，基于 ASP 年增长率 8%，2027 年每股收益将达到 21 美元。内幕交易数据显示，公司内部人士在报告期内出售了 2,870 万美元的股票，但没有任何购买记录。