Babylon Labs schlägt vor, Bitcoin vorübergehend als Sicherheit zu testen, damit die Aave-Community darüber entscheiden kann
Das Blockchain-Forschungs- und Entwicklungsunternehmen Babylon Labs reichte am Montag einen Temperaturcheck bei Aave DAO ein und beantragte die Genehmigung zur Integration von Trustless Bitcoin Vaults mit Aave V4 und der Einbindung nativer $BTC als Sicherheit ohne Bridges, Wrapper oder Depotbanken.
Wichtige Erkenntnisse:
Babylon Labs reichte am 25. Mai einen temporären Scheck ein und forderte Aave DAO auf, native $BTC-Sicherheiten über Trustless Bitcoin Vaults auf Aave V4 zu akzeptieren.
Der $BTC Vault Swap Spoke zielt auf das WBTC-Angebot von Aave in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar ab, das derzeit auf der Kreditseite nicht ausreichend genutzt wird, um neue Nachfrage anzukurbeln.
Wenn die Temperaturprüfung erfolgreich ist, geht Babylon Labs zur ARFC-Überprüfung über, wobei die Prüfungen durch Coinspect, Sherlock und Zellic noch laufen.
$BTC-Inhaber könnten Aave V4 ohne Brücken ausleihen, wenn die Abstimmung von Babylon Labs positiv ausfällt
Der Vorschlag sieht die Bereitstellung von zwei neuen Aave V4 Spokes im Ethereum Mainnet vor. Der erste, der Babylon Core Lending Spoke, ermöglicht es Inhabern von $BTC, unterstützte Vermögenswerte wie Stablecoins zu leihen und $BTC gegen ihre nativen Bitcoin-Sicherheiten einzutauschen. Der zweite, der $BTC Vault Swap Spoke, wickelt die Abwicklung nach der Liquidation ab, indem er beschlagnahmte $BTC-Sicherheiten in WBTC für Liquidatoren ohne Erlaubnis umwandelt.
Aave-Beitrag über den Temp Check auf X.
Der Mechanismus funktioniert über Taproot-Skripte auf Bitcoin. Ein Einzahler sperrt $BTC in der Kette in einem nicht ausgegebenen Taproot-Transaktionsausgang (UTXO). Diese Sperre erstellt einen entsprechenden Tresordatensatz auf Ethereum.
Da Aave V4 nur ERC-20-Token als Sicherheit akzeptiert, stellen Adapterverträge jeden Tresordatensatz eins zu eins als übertragungsbeschränktes Token namens vaultBTC dar. Der Token kann nur zwischen dem Aave V4 Hub, dem Babylon Core Spoke und dem Adaptervertrag der Integration verschoben werden. Andere Übertragungen sind nicht gestattet.
Babylon Labs gründete das Projekt im Jahr 2022 gemeinsam mit Professor David Tse aus Stanford und Dr. Fisher Yu. Seit der Einführung seines Bitcoin ($BTC)-Absteckprotokolls im August 2024 hat es insgesamt mehr als 100.000 $BTC aktiviert und hält derzeit etwa 51.000 $BTC im Wert von fast 4 Milliarden US-Dollar an aktiven Einsätzen.
Zu den Investoren, die das Projekt unterstützen, gehören A16z, Paradigm und Polychain mit einer Gesamtfinanzierung von über 100 Millionen US-Dollar. Die zugrunde liegende Kryptographie, die Trustless Bitcoin Vaults antreibt, stammt von BaBe, einem peer-reviewten Papier, das gemeinsam von Babylon Labs und der UC Berkeley entwickelt wurde und laut Temp Check auf der CCS 2026 erscheinen soll.
Die Forschung reduziert die Kosten der SNARK-Beweisüberprüfung bei Bitcoin im Vergleich zu früheren Ansätzen um etwa das Tausendfache, wodurch das betrugssichere Herausforderungsfenster in großem Maßstab wirtschaftlich rentabel wird. Wenn die $BTC-Position eines Benutzers liquidiert wird, tauscht ein Liquidator ohne Erlaubnis den beschlagnahmten Tresor gegen eine geringe Prämie gegen WBTC. Eine separate Gruppe zugelassener Arbitrageure kauft dann diese treuhänderischen Tresore, zahlt die WBTC-Schulden zurück und löst den zugrunde liegenden $BTC nativ in Bitcoin ein.
Die Struktur entkoppelt den Zeitpunkt der Liquidation von der Rückzahlung von $BTC, sodass Liquidatoren die Abwicklung sofort durchführen können, während der $BTC-seitige Prozess nach seinem eigenen Zeitplan abläuft. Der Vorschlag zielt auch auf die Nutzung von WBTC auf Aave ab. Die Plattform verfügt derzeit über ein WBTC-Angebot in Höhe von rund 5 Milliarden US-Dollar, das laut Babylon Labs auf der Kreditseite nicht ausgelastet ist.
Durch die Weiterleitung von Liquidationsabrechnungen über WBTC soll eine neue Kreditnachfrage für diesen Vermögenswert generiert werden. Aave DAO behält die volle Kontrolle über alle Risikoparameter, Angebotsobergrenzen, Kreditobergrenzen und die Governance-Überwachung beider Spokes. Der Temperature Check konzentriert sich auf die Integrationsarchitektur. Risikoparameter, Oracle-Konfiguration und vollständige Details zur Vertrauensannahme werden in einer Folgeanfrage von Aave für einen Kommentar erwartet.
Wie von Babylon Labs detailliert beschrieben, laufen derzeit Sicherheitsüberprüfungen für den gesamten Protokollstapel bei Coinspect, Sherlock, Zellic, ABDK und ZK Security. Die formale Verifizierung wird durch die Laufzeitverifizierung durchgeführt.
Wenn der Schnappschuss der Temperaturprüfung eine positive Community-Stimmung zeigt, geht der Vorschlag zur weiteren Risikobewertung und Prüfung in die ARFC-Phase über. Ein erfolgreicher ARFC-Snapshot führt zu einer On-Chain-AIP-Abstimmung zur endgültigen Governance-Genehmigung.
Babylon Labs gab an, dass es für die Veröffentlichung des Vorschlags von keiner dritten Partei entschädigt wurde.
Die Reaktion der Community ist positiv
Die Integration würde, wenn sie genehmigt wird, $BTC-Inhabern einen direkten Weg zur dezentralen Finanzierung (DeFi)-Kreditaufnahme ermöglichen, ohne die Verwahrung an eine Brücke, ein Unterzeichnerkonsortium oder eine Schwellenwert-Signaturgruppe zu übergeben. Andere Projekte, die $BTC-besicherte Produkte entwickeln, könnten ebenfalls auf dem Primitiv aufbauen und die Reichweite nativer $BTC auf breitere DeFi-Aktivitäten ausweiten.
Die ersten Reaktionen der Community auf den Governance-Thread waren weitgehend positiv. Der technische Dienstleister von Aave Labs, Simo, wies darauf hin, dass die Integration mit dem Hub-and-Spoke-Design von Aave V4 übereinstimmt und dass die Weiterleitung von Abwicklungen nach der Liquidation über WBTC zu einer erheblichen Kreditnachfrage für einen Vermögenswert führen würde, der bereits in großem Umfang auf der Plattform angeboten wird.
Aave-Gründer Stani Kulechov unterstützte Temperature Check direkt und verwies auf seine Begeisterung dafür, dass das V4-Spoke-Ökosystem echte Bitcoin-Sicherheiten erhält. Mitwirkender Nicopei hat eine hinzugefügt